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隔夜美股全覆盤(1.7)| 暴力反彈!美國12月非農就業人口及薪資增速放緩,三大股指持續走高,均漲超2%;特斯拉深V反彈,盤初跌近8%後轉漲2.5%;半導體領漲大盤,五大半導體設備廠商均漲超5%;滴滴暴漲超14%,近四個交易日連續上漲,漲逾47%

格隆匯 · 01/06/2023 18:35

01 大盤

昨夜美股三大股指持續走高,均漲超2%,美國12月份非農就業人口及薪資增速放緩,芯片股、消費電子、石油股多數走強。截至收盤,道指漲 2.13%,納指漲 2.56%,標普漲 2.28%。美國十年國債收益率跌 4.247%,收報3.562%,相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX跌 5.92%,布倫特原油收跌 0.41%,現貨黃金持續走高,收漲 1.82%,報1866.11美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報103.91。

美國12月季調後非農就業人口錄得增加22.3萬人,為2020年12月以來最小增幅,預期20萬人,前值26.3萬人。美國12月失業率在連續兩個月處於3.7%後回落至3.5%。據機構分析:修正後的平均時薪數據表明,美聯儲對工資的擔憂程度略低於11月報吿的情況。11月時薪月率從0.6%下修至0.4%。另外,12月份4.6%的時薪增長年率是自去年8月21日以來的最低水平。聯邦基金利率掉期顯示市場對美聯儲加息幅度押注進一步下滑,現預計利率峯值為5.0%。

美國12月ISM非製造業PMI錄得49.6,為2020年6月以來首次跌破50榮枯線。除了大流行時期之外,這是自2009年以來的最差表現,新訂單的鋭減尤其令人擔憂。歐元區12月CPI月率錄得-0.3%,為2020年11月以來最大降幅。加拿大12月就業人數 10.4萬人,預期0.8萬人,前值1.01萬人。加拿大貨幣市場加大了對加拿大央行本月加息25個基點的押注。

美聯儲博斯蒂克表示:降息的緊迫性並不大,美國通貨膨脹“可能已經達到峯值”,這表明情況正朝着積極的方向發展;傾向於將利率升至5%-5.25%,然後保持不變;可能在下次會議上加息25個基點或50個基點。而美聯儲理事麗莎·庫克則稱:儘管最近出現了令人鼓舞的跡象,但通脹“過高”,“令人非常擔憂”。


02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:半導體漲4.65%,領漲大盤,原料漲3.44%,高科技、房地產、工業、日常消費均漲超2.5%,金融、公用事業、能源、通訊和醫療分別收漲2.22%、2.01%、1.9%、1.63%和0.92%。

概念板塊方面,航空ETF漲2.05%,旅行服務板塊漲1.26%,高端酒店萬豪漲3.02%,愛彼迎漲0.92%,挪威郵輪漲2.19%。太陽能板塊漲1.69%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.28%,巴菲特概念股NU漲2.3%。網絡安全板塊漲2.01%,SQ收漲6.61%。

中概股漲跌不一,KWEB跌0.55%。台積電漲 3.09%,消息稱台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴,三星僅獲部分14nm訂單。瑞銀:料今年中國互聯網行業可進一步上漲。阿里漲 2.7%,阿里巴巴張勇、復星國際郭廣昌等21位民營企業家集體發聲:看好中國經濟!拼多多漲 0.56%,京東跌 2.43%,匯豐將京東目標價從75美元上調至82美元。受特斯拉國產車型大幅降價影響,“蔚小理”下跌。理想跌 9.16%,蔚來跌 4.51%,召回部分2022年款蔚來ET5電動汽車,共計997輛。小鵬跌 15.04%。滴滴漲 14.15%,近四個交易日連續上漲,漲逾47%。華住跌 2.69%,B站跌 1.88%,瑞幸咖啡漲 4.42%,富途跌 4.97%,名創優品漲 6.29%。新東方漲4.46%,好未來漲3.52%,將於1月19日盤前發佈財報。高途漲6.65%,已重新符合紐交所持續上市標準;與語文報社達成戰略合作,共助素質教育普惠。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 3.68%,據郭明錤,蘋果AR/MR頭顯開發進度晚於預期,原因是機械部件跌落測試不及標準,與軟件開發工具的可用性問題,意味着出貨時間可能將延後到第二季度底或第三季度。微軟漲 1.18%,將充分利用對人工智能研發機構OpenAI的10億美元投資,將其出色的人工智能服務引入微軟的旗艦軟件服務套件Microsoft 365。谷歌漲 1.6%,亞馬遜漲 3.56%。特斯拉漲 2.47%,國產車型全系大幅降價,為過去兩個月內第三次降價,其中Model 3起售價降為22.99萬元,Model Y起售價降為25.99萬元,創下歷史最低價格,交付週期也進一步縮短至1~4周;特斯拉將Model 3和Model Y在日本的價格下調約10%。Meta漲 2.43%,將於2月01日盤後發佈財報。

通用汽車漲2.6%,2022年在中國市場零售銷量逾230萬輛,而2021年銷量約為290萬輛,同比下降約21%。摩根大通漲1.91%,報道稱摩根大通正在與字節跳動合作,幫助字節跳動開發支付技術,簡化TikTok相關支付交易,改善支付發送和接收方式,併為十幾種產品建立集中的銀行賬户。高通漲5.43%,和Salesforce計劃開發聯網汽車平台,使用高通Snapdragon數字底盤和Salesforce的雲服務。殼牌漲3.19%,預計22Q4綜合天然氣產量為90萬至94萬桶/日,上游產量為183萬至193萬桶/日,Q4天然氣利潤大增,預計將繳納20億美元暴利税。西南航空漲4.62%,預計22Q4將報吿淨虧損,該指引與去年12月的航班中斷事件有關。


03 每日焦點

1.美媒:字節跳動與摩根大通合作,將進軍支付領域

1月6日消息,據美國《福布斯》報道,摩根大通正在與字節跳動合作,幫助字節跳動開發支付技術。根據數據分析公司Sensor Tower的數據,2022年全球用户在TikTok上的花費為34億美元,高於前一年的20億美元。僅在美國,這一數字就增長了兩倍多,達到6.7億美元。據報道,字節跳動聘請摩根大通來簡化這些交易,改善支付的發送和接收方式,併為字節跳動的十幾種產品建立一個集中的銀行賬户。此外,字節跳動還聘請了幾位摩根大通高管,領導其全球支付團隊。

2.麥卡錫商議削減750億美元國防開支 以爭取反對者選其為眾議長

1月7日消息,為了選上眾議長,美國共和黨眾議院領袖凱文·麥卡錫正在討論將國防開支削減約750億美元億以爭取黨內反對者的支持。據三位知情人士透露,目前正在討論的協議內容包括將整個政府的支出限制在2022年的水平。國防開支2022財年約為7820億美元,2023財年預計增長750億美元至8570億美元。麥卡錫的想法與共和黨內大多數防務鷹派人士的立場不符。

3.松下抵制脱鈎趨勢提振對華投資

1月6日消息,松下控股公司將大幅增加在中國的投資。據日經新聞報道,該公司將在2024年底之前在中國投資超過500億日元,以建設和擴建為當地市場生產家用電器的工廠。報道稱,該公司將開發適合中國市場的產品,以促進銷售。

4.Wolfspeed與梅賽德斯-奔馳達成碳化硅器件供應合作

1月6日消息,Wolfspeed近日宣佈與梅賽德斯-奔馳達成合作。據介紹,梅賽德斯-奔馳部分汽車線的新一代動力總成系統將採用Wolfspeed半導體;供應梅賽德斯-奔馳的碳化硅器件將在Wolfspeed位於美國北卡羅來納州達勒姆和紐約州莫霍克谷新建成的200mm工廠製造。其中,莫霍克谷工廠是目前全球最大的碳化硅製造工廠。

5.消息稱台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴 三星僅獲部分14nm訂單

1月6日消息,業內人士預計,到2025年,台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴,而三星僅獲得AMD的APU、GPU產品14nm芯片訂單。