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智通港股解盤 | 回撤才能檢驗成色 光伏賽道迎來重大改觀

智通財經 · 01/06/2023 07:03

【解剖大盤】

今日恆指高點沒有突破昨日高點,這就說明多頭信心不足,因此掉頭往下就順理成章。好的方面是往下的幅度並不大。

近期港股的強勢上漲引發了衆多熱議,相當多的機構及知名人士都在高調熱捧港股。走出來的東西無需多言,作爲投資者最重要的不是聽別人怎麼說,關鍵是自己該怎麼做。

昨日談到還不能確定就是大牛市,只能說恆指這一波直衝年線確實很驚豔。筆者認爲,還需要檢驗這一波上漲的成色,比如說後續看看20日均線的支撐情況。

這邊上漲最大推動力來自於國內政策催化,特別是疫情防控的放開,基本和外圍沒啥關係。但紅利之後,需要考慮的問題是外圍影響。

美國的情況肯定是重點需要考慮的,1月5日週四,美國ADP研究院公佈的報告顯示,美國12月ADP就業人數增加23.5萬人,遠超普遍預期的15萬人以及前值12.7萬人(修正值18.2萬人)。同時,美聯儲剛剛發佈“最鷹”會議紀要,美聯儲決策者願意放慢貨幣政策緊縮的步伐,可是並沒有流露2023年要降息的想法,給轉向的希望再潑冷水,並指出更多的加息可能還在路上。加上上週首次申請失業救濟人數意外降至三個月低谷,顯示勞動力市場仍強韌。這就很尷尬,美聯儲還要繼續加息。這對於國內政策寬鬆帶來了壓力。

國內政策繼續對地產催化,1月5日,人民銀行、中國銀行、保險監督管理委員會發布《通知》:新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市,可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。住建部:對於購買第一套住房的要大力支持,首付比、首套利率該降的都要降下來。依然是物業類表現搶眼,如寶龍商業(09909)、中海物業(02669)等。後續地產主要看政策效應下能否達到預期的效果,畢竟現在消費都不行。任何東西只要是自發上漲的都是很有生命力的,而人爲催化的東西就不好判斷了,需要各方面的配合。

走了兩天的新能源汽車遭遇突發,上海蔚來汽車有限公司召回部分蔚來ET5電動汽車;特拉斯開始猛降價,期待降價來佔領市場,順便清一下庫存,在比亞迪股份(01211)推出高端仰望新車之際,顯示行業正面競爭火藥味十足。

新東方在線(01797) 擬更名爲“東方甄選控股有限公司”,這個成功轉型的案例得到市場的認同,也激起了其它教育股的情緒。如底部的華夏視聽(01981)、民生教育(01569)及趨勢股的中教控股(00839)、中國科培(01890)等。

今天市場最大熱點就是光伏,基本面已經發生重大變化,這個賽道預計將成爲市場資金新追逐的方向。詳見板塊聚焦。

【板塊聚焦】

硅業分會近日報價顯示,本週國內單晶復投料成交均價爲17.82萬元/噸;單晶緻密料成交均價爲17.62萬元/噸,整體價格較2021年高點跌了逾四成。

據《SMM有色資訊》報道,據瞭解內地受近兩日硅片價格企穩,以及組件企業看好2月訂單需求情況,市場恢復信心,多家組件企業開始臨時上調1月組件排產企劃。

報道指,某陝西龍頭企業於昨日(5日)下午召開提產會議,預期將把原3.2GW的排產計劃提升至3.8GW左右,除此之外一線組件企業JK以及JA也紛紛放出提產計劃。

海外方面,在2023年的可再生能源項目招標之前,德國聯邦網絡局決定上調屋頂太陽能和風能的最高電價。早些時候巴基斯坦要求所有政府建築將全部安裝太陽能。

隨着硅料、硅片環節報價大跌,價格博弈日趨激烈,降價潮迅速向電池片、組件環節蔓延。這對於整個光伏行業而言是巨大的基本面轉向。下游的需求被有效激發之後,行業各個環節都有望受益。同時,海外需求也是重要催化。

主要品種有光伏玻璃的福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968);綠電的新廣核新能源(01811)、大唐新能源(01798)、新特能源(01799);下游的光伏電站信義能源(03868);上游硅料的協鑫科技(03800)。

【個股掘金】

新天綠色能源(00956):擬發行GDR並在瑞士證券交易所上市 募資淨額約80%用於主業發展 

公司公告,公司擬發行全球存託憑證(“GDR”),並申請在瑞士證券交易所掛牌上市,GDR以新增發的公司人民幣普通股(“A股股票”)作爲基礎證券。本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票(包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券(如有))不超過3.35億股,不超過本次發行前公司普通股總股本的8.00%及A股股份的14.27%。 

點評:公告顯示,本次發行GDR募集資金在扣除發行費用後,將約80%用於境內外新能源板塊(風電業務及光伏業務)和清潔能源板塊(天然氣業務)等主營業務的發展,約20%用於補充營運資金和其他一般性用途。2022年11月,該集團按合併報表口徑完成發電量123.95萬兆瓦時,同比下降15.43%。截至2022年11月30日,累計完成發電量1249.35萬兆瓦時,同比增加3.83%。

泡泡瑪特(09992):已回購2.1%股份 11月共發佈30款新品 

12月30日,泡泡瑪特繼續進場回購,買入28萬股。自去年2月開啓回購至今,公司累計回購已達2998萬股,佔比約2.14%。

點評:據中信建投信息,日前,泡泡瑪特新產品線——“泡泡萌粒新春趴姿”系列全國首發上線。泡泡瑪特有望在春節期間,繼續在商圈舉行線下主題展,吸引人流進入門店購買,也提升IP影響力。11月,泡泡瑪特共發佈30款新品。近日,公司參加美國潮流藝術展DesignerCon,並投資玩具供應鏈公司丹尼玩具10%股權。四季度國內外進入大促週期,去年四季度新品數量有低基數效應。靜待消費改善與重點新品發佈,關注海外門店拓展與經營效率提升。據“支付寶開放平臺”數據,在2022年9月23日至10月7日期間,泡泡瑪特通過支付寶小程序+公域獲客模式,在15天內成交額接近5000萬,ROI高達3772,其中新客佔比超過六成,具體獲得超5萬門店新客,10萬左右的品牌新增用戶。

中廣核新能源(01811) :22年新增新能源裝機量721萬瓦 估值水平有望得到進一步提升

日前,中廣核山東慶雲中丁10萬千瓦風電項目全容量投運,標誌着中廣核國內新能源項目2022年新增在運裝機容量達到721萬千瓦。至此,中廣核國內新能源項目總在運裝機容量正式突破3500萬千瓦。據公司介紹,年內共新建投運風電項目407.4萬千瓦,太陽能項目211.02萬千瓦,獨立儲能項目20萬千瓦。

點評:興業證券研報指,受益於經濟復甦及中國特色估值體系構建,2023年優質央企國企港股將有望價值重估。中廣核集團是“五大四小”中優秀的電力央企集團,中廣核新能源爲集團旗下唯一非核清潔能源上市平臺,在“十四五”期間將穩紮穩打穩步發展新能源,其資產質量具有行業領軍優勢,估值水平有望得到進一步提升。

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