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智通港股解盘 | 回撤才能检验成色 光伏赛道迎来重大改观

智通财经 · 01/06/2023 07:03

【解剖大盘】

今日恒指高点没有突破昨日高点,这就说明多头信心不足,因此掉头往下就顺理成章。好的方面是往下的幅度并不大。

近期港股的强势上涨引发了众多热议,相当多的机构及知名人士都在高调热捧港股。走出来的东西无需多言,作为投资者最重要的不是听别人怎么说,关键是自己该怎么做。

昨日谈到还不能确定就是大牛市,只能说恒指这一波直冲年线确实很惊艳。笔者认为,还需要检验这一波上涨的成色,比如说后续看看20日均线的支撑情况。

这边上涨最大推动力来自于国内政策催化,特别是疫情防控的放开,基本和外围没啥关系。但红利之后,需要考虑的问题是外围影响。

美国的情况肯定是重点需要考虑的,1月5日周四,美国ADP研究院公布的报告显示,美国12月ADP就业人数增加23.5万人,远超普遍预期的15万人以及前值12.7万人(修正值18.2万人)。同时,美联储刚刚发布“最鹰”会议纪要,美联储决策者愿意放慢货币政策紧缩的步伐,可是并没有流露2023年要降息的想法,给转向的希望再泼冷水,并指出更多的加息可能还在路上。加上上周首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷,显示劳动力市场仍强韧。这就很尴尬,美联储还要继续加息。这对于国内政策宽松带来了压力。

国内政策继续对地产催化,1月5日,人民银行、中国银行、保险监督管理委员会发布《通知》:新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。住建部:对于购买第一套住房的要大力支持,首付比、首套利率该降的都要降下来。依然是物业类表现抢眼,如宝龙商业(09909)、中海物业(02669)等。后续地产主要看政策效应下能否达到预期的效果,毕竟现在消费都不行。任何东西只要是自发上涨的都是很有生命力的,而人为催化的东西就不好判断了,需要各方面的配合。

走了两天的新能源汽车遭遇突发,上海蔚来汽车有限公司召回部分蔚来ET5电动汽车;特拉斯开始猛降价,期待降价来占领市场,顺便清一下库存,在比亚迪股份(01211)推出高端仰望新车之际,显示行业正面竞争火药味十足。

新东方在线(01797) 拟更名为“东方甄选控股有限公司”,这个成功转型的案例得到市场的认同,也激起了其它教育股的情绪。如底部的华夏视听(01981)、民生教育(01569)及趋势股的中教控股(00839)、中国科培(01890)等。

今天市场最大热点就是光伏,基本面已经发生重大变化,这个赛道预计将成为市场资金新追逐的方向。详见板块聚焦。

【板块聚焦】

硅业分会近日报价显示,本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨;单晶致密料成交均价为17.62万元/吨,整体价格较2021年高点跌了逾四成。

据《SMM有色资讯》报道,据了解内地受近两日硅片价格企稳,以及组件企业看好2月订单需求情况,市场恢复信心,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。

报道指,某陕西龙头企业於昨日(5日)下午召开提产会议,预期将把原3.2GW的排产计划提升至3.8GW左右,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。

海外方面,在2023年的可再生能源项目招标之前,德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能和风能的最高电价。早些时候巴基斯坦要求所有政府建筑将全部安装太阳能。

随着硅料、硅片环节报价大跌,价格博弈日趋激烈,降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。这对于整个光伏行业而言是巨大的基本面转向。下游的需求被有效激发之后,行业各个环节都有望受益。同时,海外需求也是重要催化。

主要品种有光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968);绿电的新广核新能源(01811)、大唐新能源(01798)、新特能源(01799);下游的光伏电站信义能源(03868);上游硅料的协鑫科技(03800)。

【个股掘金】

新天绿色能源(00956):拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市 募资净额约80%用于主业发展 

公司公告,公司拟发行全球存托凭证(“GDR”),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股(“A股股票”)作为基础证券。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))不超过3.35亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的8.00%及A股股份的14.27%。 

点评:公告显示,本次发行GDR募集资金在扣除发行费用后,将约80%用于境内外新能源板块(风电业务及光伏业务)和清洁能源板块(天然气业务)等主营业务的发展,约20%用于补充营运资金和其他一般性用途。2022年11月,该集团按合并报表口径完成发电量123.95万兆瓦时,同比下降15.43%。截至2022年11月30日,累计完成发电量1249.35万兆瓦时,同比增加3.83%。

泡泡玛特(09992):已回购2.1%股份 11月共发布30款新品 

12月30日,泡泡玛特继续进场回购,买入28万股。自去年2月开启回购至今,公司累计回购已达2998万股,占比约2.14%。

点评:据中信建投信息,日前,泡泡玛特新产品线——“泡泡萌粒新春趴姿”系列全国首发上线。泡泡玛特有望在春节期间,继续在商圈举行线下主题展,吸引人流进入门店购买,也提升IP影响力。11月,泡泡玛特共发布30款新品。近日,公司参加美国潮流艺术展DesignerCon,并投资玩具供应链公司丹尼玩具10%股权。四季度国内外进入大促周期,去年四季度新品数量有低基数效应。静待消费改善与重点新品发布,关注海外门店拓展与经营效率提升。据“支付宝开放平台”数据,在2022年9月23日至10月7日期间,泡泡玛特通过支付宝小程序+公域获客模式,在15天内成交额接近5000万,ROI高达3772,其中新客占比超过六成,具体获得超5万门店新客,10万左右的品牌新增用户。

中广核新能源(01811) :22年新增新能源装机量721万瓦 估值水平有望得到进一步提升

日前,中广核山东庆云中丁10万千瓦风电项目全容量投运,标志着中广核国内新能源项目2022年新增在运装机容量达到721万千瓦。至此,中广核国内新能源项目总在运装机容量正式突破3500万千瓦。据公司介绍,年内共新建投运风电项目407.4万千瓦,太阳能项目211.02万千瓦,独立储能项目20万千瓦。

点评:兴业证券研报指,受益于经济复苏及中国特色估值体系构建,2023年优质央企国企港股将有望价值重估。中广核集团是“五大四小”中优秀的电力央企集团,中广核新能源为集团旗下唯一非核清洁能源上市平台,在“十四五”期间将稳扎稳打稳步发展新能源,其资产质量具有行业领军优势,估值水平有望得到进一步提升。

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