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美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一,12月非農數據來襲

智通財經 · 01/06/2023 06:46

1. 1月6日(週五)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.12%,標普500指數期貨漲0.07%,納指期貨跌0.15%。

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2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.01%,英國富時100指數漲0.30%,法國CAC40指數漲0.31%,歐洲斯托克50指數漲0.18%。

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3. 截至發稿,WTI原油跌0.05%,報73.63美元/桶。布倫特原油跌0.14%,報78.58美元/桶。

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市場消息

非農即將出爐,會讓美聯儲更頭疼嗎?經濟學家普遍預計,將於北京時間週五晚間公佈的最新非農數據將顯示:12月就業崗位將增加約20萬,前值26.3萬;同時工資水平持續上升,有望同比增長5%,但低於前值5.1%;非洲和拉美裔失業率處於或接近歷史最低水平,整體失業率持穩3.7%。然而,就業市場強勁所持續的時間越長,美聯儲官員或許認爲越覺得有必要以不斷提高並在一段時間內維持高利率以打破這種勢頭。

摩根大通:美國大多數企業預期2023年經濟將出現衰退。摩根大通一項新研究顯示,近三分之二的美國中小型企業預計該國經濟將陷入衰退,該研究指出,在美聯儲與高通脹持續鬥爭數月之後,運營成本價格上漲成爲該國企業最關心的問題。摩根大通當地時間週四發佈的2023年年度商業領袖展望調查顯示,美國65%的中型企業和61%的小型企業預計2023年將出現衰退,且大多數小型企業的領導人表示,預計企業運營成本價格的上漲趨勢將在未來持續。超過90%的中型企業領導者表示企業正面臨高通脹帶來的挑戰,45%的小型企業將成本價格上漲列爲他們最關心的問題,這一比例較去年同比增加了20%。

美聯儲喬治:應加息至5%以上並維持到2024年。堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)週四表示,她希望美聯儲將繼續努力縮小資產負債表,同時警告稱,她認爲美聯儲將需要推進加息,並在收緊進程結束後將利率維持在高位一段時間。喬治在接受採訪時表示,她認爲美聯儲需要將目前介於4.25% - 4.5%之間的聯邦基金利率目標提高到5%以上,並維持至2024年,“直到得到通脹確實開始回落至2%目標的信號”。喬治將於本月從堪薩斯城聯儲銀行退休。去年,她在制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權。這位美聯儲資深人士——她1982年開始在美聯儲工作——常常是美聯儲最鷹派的政策制定者之一。

暖冬引發供暖需求下降,歐洲天然氣連續第四周下跌。由於反常的溫暖天氣降低了供暖需求,歐洲天然氣價格連續第四周下跌,能源危機有所緩解。數據顯示,歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨本週累計跌幅一度達到9%。據Maxar Technologies Inc.的數據顯示,下週天氣可能會繼續溫和,法國和德國的天氣預報也顯示氣溫將遠高於平均水平。近年,能源價格一直是通脹的主要推手,而意外的低需求正在減輕消費者的負擔,並引發歐洲當局的樂觀情緒。在去年創紀錄的天然氣價格和擔心政府將不得不實施能源定量配給之後,暖冬的到來幫助該地區的儲氣水平保持在健康水平。

傳日本央行不急於再次調整債券收益率。據知情人士透露,日本央行官員認爲沒有必要急於採取另一項重大舉措來改善債券市場的運作,日本央行目前應該評估上月收益率調整的影響。知情人士表示,在1月會議前,日本央行將在對經濟和金融市場進行評估後,再做出任何進一步的政策決定。但有觀點認爲,有必要研究去年12月政策調整的影響,這表明該央行目前並未尋求連續採取行動。去年12月的意外決定引發了人們的猜測,即日本央行可能會再次選擇在沒有警告的情況下調整政策。日本央行將於1月18日公佈下一次利率決議。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)國產全系車型再降價,Model X/S新款售價公佈。週五,特斯拉在中國對Model 3和Y電動汽車進行了新一輪降價,同時推出了更高端的Model S轎車和Model X,以更好地佔領中國電動汽車市場的高端領域。據特斯拉中國官網, Model 3起售價降至22.99萬元,此前起售價26.59萬元;Model Y起售價降至25.99萬元,此前起售價爲28.89萬元。此外,升級後的Model S與Model X也於6日公佈中國大陸售價:Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起,Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起;Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起,Model X Plaid 三電機全輪驅動版103.99萬元起。上述車型將在2023年上半年開啓中國大陸交付。

創十多年來最大跌幅!芯片價格下跌,三星電子Q4利潤同比降近70%。三星電子第四季度利潤下降69%,創十多年來最大跌幅,原因是經濟放緩打擊了存儲芯片價格以及對IT設備和服務器的需求。三星電子第四季度營業利潤4.30萬億韓元,同比下降69%,預期爲6.65萬億韓元;第四季度銷售額70.00萬億韓元,同比下降8.6%,預期爲72.77萬億韓元。這家韓國最大的公司一直在努力應對存儲芯片、智能手機和顯示器需求疲軟的問題,原因是利率和通脹不斷飆升,消費者減少了假日支出。令需求問題雪上加霜的是,三星顯示器和存儲芯片的最大客戶之一蘋果公司(AAPL.US)在鄭州的工廠出現了生產延誤。

福特(F.US)2022年電動汽車銷量翻倍,美國市場地位僅次於特斯拉(TSLA.US)。福特汽車去年在美國的電動汽車銷量增長了一倍多,鞏固了其在美國電動汽車市場中僅次於特斯拉的第二名地位。據瞭解,隨着F-150 Lightning皮卡和E-Transit廂式車的推出,福特2022年在美國共售出了61,575輛電動汽車,銷量同比激增126%,佔福特汽車總銷量的3.3%。相比之下,福特競爭對手通用汽車(GM.US)去年在美國銷售了約3.9萬輛電動汽車。展望未來,福特首席執行官Jim Farley計劃,到2026年底,使該公司的電動汽車年產量達到200萬輛,同時他將斥資500億美元推出新的電動車型。

英特爾旗下Mobileye(MBLY.US)預計2030年駕駛輔助產品營收超170億美元。當地時間週四,英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye Global表示,到2030年,其先進駕駛輔助系統(ADAS)產品的收入將超過170億美元。Mobileye稱,預計到2026年,基於其最新的SuperVision產品的汽車銷量將達到120萬輛。到2028年,其自動駕駛出行即服務產品(MaaS)的收入將增加35億美元。值得一提的是,在整體市場疲軟的情況下,即便Mobileye股價週四下跌了3%,但依然較此前21美元的IPO價格上漲了約48%,使該公司的市值接近250億美元。

殼牌(SHEL.US)Q4天然氣利潤大增,預計將繳納20億美元暴利稅。殼牌週五表示,儘管由於工廠停產導致產量大幅下降,但去年第四季度殼牌液化天然氣(LNG)交易業務的收益可能大幅提高。殼牌將在2月2日發佈全年業績,其預計將在2022年支付約20億美元的額外稅款,這些稅款與歐盟和英國對能源行業徵收的暴利稅有關。殼牌第四季度液化天然氣的產量預計將是自該公司2016年以530億美元收購英國天然氣集團以來的最低水平,由於澳大利亞兩家主要工廠的長期停產,產量降至660萬至700萬噸。但全球最大的液化天然氣交易商殼牌表示,其液化天然氣交易業績將“顯著高於”上一季度。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:15:加拿大12月儲備資產合計(億美元)。

北京時間21:30:美國12月非農就業人口變動季調後(萬)、美國12月失業率(%)、加拿大12月失業率(%)。

北京時間23:00:美國11月耐用品訂單月率修正值(%)、美國11月工廠訂單月率(%)、美國12月ISM非製造業PMI、加拿大12月IVEY季調後PMI。

次日北京時間凌晨02:00:美國截至1月6日當週全美鑽井總數(口)。

次日北京時間凌晨01:15:2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話。

次日北京時間凌晨02:00:2025年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治就經濟前景發表講話。