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美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一,12月非农数据来袭

智通财经 · 01/06/2023 06:46

1. 1月6日(周五)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货涨0.12%,标普500指数期货涨0.07%,纳指期货跌0.15%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.01%,英国富时100指数涨0.30%,法国CAC40指数涨0.31%,欧洲斯托克50指数涨0.18%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌0.05%,报73.63美元/桶。布伦特原油跌0.14%,报78.58美元/桶。

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市场消息

非农即将出炉,会让美联储更头疼吗?经济学家普遍预计,将于北京时间周五晚间公布的最新非农数据将显示:12月就业岗位将增加约20万,前值26.3万;同时工资水平持续上升,有望同比增长5%,但低于前值5.1%;非洲和拉美裔失业率处于或接近历史最低水平,整体失业率持稳3.7%。然而,就业市场强劲所持续的时间越长,美联储官员或许认为越觉得有必要以不断提高并在一段时间内维持高利率以打破这种势头。

摩根大通:美国大多数企业预期2023年经济将出现衰退。摩根大通一项新研究显示,近三分之二的美国中小型企业预计该国经济将陷入衰退,该研究指出,在美联储与高通胀持续斗争数月之后,运营成本价格上涨成为该国企业最关心的问题。摩根大通当地时间周四发布的2023年年度商业领袖展望调查显示,美国65%的中型企业和61%的小型企业预计2023年将出现衰退,且大多数小型企业的领导人表示,预计企业运营成本价格的上涨趋势将在未来持续。超过90%的中型企业领导者表示企业正面临高通胀带来的挑战,45%的小型企业将成本价格上涨列为他们最关心的问题,这一比例较去年同比增加了20%。

美联储乔治:应加息至5%以上并维持到2024年。堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)周四表示,她希望美联储将继续努力缩小资产负债表,同时警告称,她认为美联储将需要推进加息,并在收紧进程结束后将利率维持在高位一段时间。乔治在接受采访时表示,她认为美联储需要将目前介于4.25% - 4.5%之间的联邦基金利率目标提高到5%以上,并维持至2024年,“直到得到通胀确实开始回落至2%目标的信号”。乔治将于本月从堪萨斯城联储银行退休。去年,她在制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。这位美联储资深人士——她1982年开始在美联储工作——常常是美联储最鹰派的政策制定者之一。

暖冬引发供暖需求下降,欧洲天然气连续第四周下跌。由于反常的温暖天气降低了供暖需求,欧洲天然气价格连续第四周下跌,能源危机有所缓解。数据显示,欧洲基准TTF荷兰天然气期货本周累计跌幅一度达到9%。据Maxar Technologies Inc.的数据显示,下周天气可能会继续温和,法国和德国的天气预报也显示气温将远高于平均水平。近年,能源价格一直是通胀的主要推手,而意外的低需求正在减轻消费者的负担,并引发欧洲当局的乐观情绪。在去年创纪录的天然气价格和担心政府将不得不实施能源定量配给之后,暖冬的到来帮助该地区的储气水平保持在健康水平。

传日本央行不急于再次调整债券收益率。据知情人士透露,日本央行官员认为没有必要急于采取另一项重大举措来改善债券市场的运作,日本央行目前应该评估上月收益率调整的影响。知情人士表示,在1月会议前,日本央行将在对经济和金融市场进行评估后,再做出任何进一步的政策决定。但有观点认为,有必要研究去年12月政策调整的影响,这表明该央行目前并未寻求连续采取行动。去年12月的意外决定引发了人们的猜测,即日本央行可能会再次选择在没有警告的情况下调整政策。日本央行将于1月18日公布下一次利率决议。

个股消息

特斯拉(TSLA.US)国产全系车型再降价,Model X/S新款售价公布。周五,特斯拉在中国对Model 3和Y电动汽车进行了新一轮降价,同时推出了更高端的Model S轿车和Model X,以更好地占领中国电动汽车市场的高端领域。据特斯拉中国官网, Model 3起售价降至22.99万元,此前起售价26.59万元;Model Y起售价降至25.99万元,此前起售价为28.89万元。此外,升级后的Model S与Model X也于6日公布中国大陆售价:Model S双电机全轮驱动版78.99万元起,Model S Plaid三电机全轮驱动版100.99万元起;Model X双电机全轮驱动版87.99万元起,Model X Plaid 三电机全轮驱动版103.99万元起。上述车型将在2023年上半年开启中国大陆交付。

创十多年来最大跌幅!芯片价格下跌,三星电子Q4利润同比降近70%。三星电子第四季度利润下降69%,创十多年来最大跌幅,原因是经济放缓打击了存储芯片价格以及对IT设备和服务器的需求。三星电子第四季度营业利润4.30万亿韩元,同比下降69%,预期为6.65万亿韩元;第四季度销售额70.00万亿韩元,同比下降8.6%,预期为72.77万亿韩元。这家韩国最大的公司一直在努力应对存储芯片、智能手机和显示器需求疲软的问题,原因是利率和通胀不断飙升,消费者减少了假日支出。令需求问题雪上加霜的是,三星显示器和存储芯片的最大客户之一苹果公司(AAPL.US)在郑州的工厂出现了生产延误。

福特(F.US)2022年电动汽车销量翻倍,美国市场地位仅次于特斯拉(TSLA.US)。福特汽车去年在美国的电动汽车销量增长了一倍多,巩固了其在美国电动汽车市场中仅次于特斯拉的第二名地位。据了解,随着F-150 Lightning皮卡和E-Transit厢式车的推出,福特2022年在美国共售出了61,575辆电动汽车,销量同比激增126%,占福特汽车总销量的3.3%。相比之下,福特竞争对手通用汽车(GM.US)去年在美国销售了约3.9万辆电动汽车。展望未来,福特首席执行官Jim Farley计划,到2026年底,使该公司的电动汽车年产量达到200万辆,同时他将斥资500亿美元推出新的电动车型。

英特尔旗下Mobileye(MBLY.US)预计2030年驾驶辅助产品营收超170亿美元。当地时间周四,英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye Global表示,到2030年,其先进驾驶辅助系统(ADAS)产品的收入将超过170亿美元。Mobileye称,预计到2026年,基于其最新的SuperVision产品的汽车销量将达到120万辆。到2028年,其自动驾驶出行即服务产品(MaaS)的收入将增加35亿美元。值得一提的是,在整体市场疲软的情况下,即便Mobileye股价周四下跌了3%,但依然较此前21美元的IPO价格上涨了约48%,使该公司的市值接近250亿美元。

壳牌(SHEL.US)Q4天然气利润大增,预计将缴纳20亿美元暴利税。壳牌周五表示,尽管由于工厂停产导致产量大幅下降,但去年第四季度壳牌液化天然气(LNG)交易业务的收益可能大幅提高。壳牌将在2月2日发布全年业绩,其预计将在2022年支付约20亿美元的额外税款,这些税款与欧盟和英国对能源行业征收的暴利税有关。壳牌第四季度液化天然气的产量预计将是自该公司2016年以530亿美元收购英国天然气集团以来的最低水平,由于澳大利亚两家主要工厂的长期停产,产量降至660万至700万吨。但全球最大的液化天然气交易商壳牌表示,其液化天然气交易业绩将“显著高于”上一季度。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:15:加拿大12月储备资产合计(亿美元)。

北京时间21:30:美国12月非农就业人口变动季调后(万)、美国12月失业率(%)、加拿大12月失业率(%)。

北京时间23:00:美国11月耐用品订单月率修正值(%)、美国11月工厂订单月率(%)、美国12月ISM非制造业PMI、加拿大12月IVEY季调后PMI。

次日北京时间凌晨02:00:美国截至1月6日当周全美钻井总数(口)。

次日北京时间凌晨01:15:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

次日北京时间凌晨02:00:2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就经济前景发表讲话。