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香港机场管理局发行四笔共30亿美元票据获八倍认购,加权平均利息成本4.911%

Reuters · 01/06/2023 03:43
香港机场管理局发行四笔共30亿美元票据获八倍认购,加权平均利息成本4.911%

- 香港机场管理局周五宣布,已成功爲其30亿美元多笔高级票据发行定价,四笔分别为3、5、7及10年的票据,加权平均利息成本4.911%,并获得超过八倍认购。


机管局表示,将发行的分别为2026年到期4.875%(5亿美元)、2028到期4.750%(10亿美元绿色票据)、2030年到期4.875%(7亿美元)及2033年到期4.875%(8亿美元)高级票据。


该等多笔票据合计共收到超过250亿美元或1,325个订单,来自亚洲、欧洲及美国各地专业及机构投资者,涵盖主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司,订单数量为机管局最高的美元发债认购额度。


是次为机管局第二次发行绿色债券,展示机管局致力发展香港国际机场成为全球最环保机场之一的决心,以及支持特区政府推动可持续金融发展及将香港发展成为国际可持续金融中心的政策。


机管局表示,自3、7及10年期票据所得款项将用作资本开支,当中包括用于三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途。自5年期绿色票据所得款项将用于为机场管理局可持续金融框架(框架)项下的合资格绿色项目进行融资或再融资。(完)


(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

((joy.leung@thomsonreuters.com; +852-3462 7748;))