SDM教育(08363.HK)拟"2供1"进行供股 最多筹2384万港元

格隆汇1月6日丨SDM教育(08363.HK)公告，公司建议按于记录日期每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准以认购价每股供股股份0.10港元进行供股，藉以透过向合资格股东发行最多238,362,028股供股股份(除可换股票据获悉数转换的情况外，假设已发行股份数目于记录日期或前概无变动)筹集最多约2384万港元(扣除开支前)。

于2023年1月6日，公司与包销商订立包销协议，据此包销商已有条件同意按悉数包销基准包销最多98,987,028股包销股份，惟须遵守包销协议所载的条款及条件，尤其是达成当中所载的先决条件。

于公告日期，(i)公司已授出29,710,000份未行使购股权，赋予其持有人权利认购合共29,710,000股新股份；及(ii)赋予持有人权利转换为19,124,056股股份的可换股票据。根据购股权计划的条款及可换股票据文书，供股或会导致以下方面作出调整(其中包括)：(i)根据购股权计划行使未行使购股权的行使价及将予发行的股份数目，及(ii)可换股票据的转换价及据此将予转换的股份数目。

公司将(适时)以公告方式知会该等购股权及可换股票据的持有人及股东有关根据购股权计划及可换股票据条款须予作出的调整(如有)，该等调整将由独立财务顾问或公司核数师(视情况而定)证明。