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A股机构动向参考 | 风光储受益硅料价格下降 比亚迪概念发力

智通财经 · 01/06/2023 06:23

【今日复盘】

今天情况大抵和昨日差不多,依然是赛道股的天下。创业板走势更强,沪指则有所回落。北向资金今天流入61亿元,主要买入隆基绿能(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

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赛道方向昨日率先启动的是汽车,今天余温仍在,不过刺激的方向主要和比亚迪新推出的高端车型仰望有关。仰望突出的是汽车轮边电机技术。最强品种通达动力(002576.SZ)是比亚迪电机定子铁芯供应商。通达电气(603390.SH)拥有轮边电机技术专利。昨日提到的几个品种都是正反馈,其中众业达(002441.SZ)实现换手连扳。今天市场持续挖掘比亚迪相关品种如今飞凯达(002863.SZ),汽配方向一体化压铸方向相对更强。

而另一个黄金赛道光伏则更加凶悍,随着上游硅料等的降价,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其它还有海外需求利好刺激。整个光伏产业链都在涨,如poe胶膜、电站、topcon电池,光伏支架、组件、硅片等等都有涨停的品种。其中新技术方向的POE是重点,主要品种是鼎际得(603255.SH)拟头98.68亿POE项目。再是下游光伏电站,如东旭蓝天(000040.SZ),板块先锋是联泓新科(003022.SZ)。

赛道吸血严重,其它板块日子就不好过了。有利好刺激的地产股就是一个坑货,每次都不例外,还是如上次所言,地产不知道炒什么。因为纯炒业绩肯定是干不过绩优股,而且并不是出利好就能立马刺激销量起来,因为消费还不行。大部分高开就是低走。

这几天如果不做赛道股估计非常难受,题材股已经被挤得几乎没有空间。看看几大高标,唯一得一个活口中远海科(002401.SZ)艰难挺到最后,但还是没扛住,尾市直线跳水。即便生态恶劣,但反核得力量也在开始抗争。如率先发力的黑芝麻(000716.SZ)就表现抢眼,之后是桂发祥(002820.SZ)的准地天,还有昨日提到的西安饮食(000721.SZ)及人人乐(002336.SZ)。至于数字经济,昨日就谈到了不乐观,没有看到好的品种,今天继续吃面,后面修复估计还没那么快。

有分析师指:苹果VR头显开发进度不及预期,大量出货时间或将延后至2023年第二季度底或2023年第三季度。歌尔股份(002241.SZ)没有走出来。

现在的策略就是要不加入机构赛道,但也要注意是否有持续性,需要深入挖掘预期差。要不就是干脆等大消费的回流。

风光储

1月5日,某券商表示,硅料已经落在12万以内,下周预计会到10万以下。光伏产业链上游价格大幅下降、相关耗材需求或放量。Q3美国储能装机高速增长,全球储能市场高度景气。山西发布23年“电力市场交易工作方案”,优化独立储能、虚拟电厂等新兴市场主体参与现货市场机制,研究出台新型储能共享容量租赁交易机制。

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联泓新科(003022.SZ):在建项目2万吨/年超高分子量聚乙烯可用于锂电池隔膜材料,现有EVA产能15万吨,光伏膜料产品 FLO2528,10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目用于电解液溶剂。

新能源车

比亚迪仰望品牌旗舰车型正式亮相、“易四方”技术受关注。乘联会预估12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆,环比11月约增长0.4%,同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆,较2021年的331万辆,同比增96%。近期14家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比84%左右。

今飞凯达(002863.SZ):为比亚迪体系内供应商,投资建设1000吨与3150吨铝挤压型材全自动生产线,产品覆盖了北美、欧洲、俄罗斯等十几个国家和地区。

众业达(002441.SZ):ABB、施耐德等电气产品销售规模连续多年位居全国首位,协助联营商部署zvdmall.com子商城入口、“云仓储”物流模块、建立联营体系内的“慧采平台”。

【掘金龙虎榜】

爱旭股份(600732.SH):受到众多机构青睐,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,对倒合计净买入3489万元,沪股通对倒净买入1646万元,买五是知名游资杭州帮的席位买入3651万元,当日净买入6281万元,该股今日突破所有均线,持续上升需放量。

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基本面分析:22年 Q1-Q3,公司累计出货25GW以上,PERC电池片业务为最主要的营收和业绩来源。

公司敏锐把握大尺寸化的发展趋势,于20年1月率先推出并量产 210mm电池后,于20年7月实现182mm尺寸电池量产。从销售结构来看,大尺寸电池销售占比逐季提升,由22年Q1的73%提升至22 年Q2的88%。从产能情况来看,公司持续推进PERC现有产能升级改造,目前大尺寸产能占比95%以上,且大部分产能可在182mm和 210mm间灵活切换。

2022年6月,公司推出基于ABC电池的“黑洞”系列组件以及“源网荷储”一体化数字能源解决方案。公司开创性采用无银化技术,预计N型ABC电池平均量产转换效率可超25.5%;“黑洞”系列组件转换效率达23.5%,182尺寸组件输出功率600W+,210尺寸组件输出功率720W+。随着珠海6.5GW(远期规划26GW)和义乌2GW(远期规划26GW)ABC电池片项目陆续投产,公司有望凭借行业领先的电池技术水平实现超额盈利。

【机构调研】

棒杰股份(002634.SZ):近期获嘉实基金、汇添富基金、华夏基金、博时基金等机构密集调研。

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基本面分析:公司前三季度实现营收4.97亿元,同比增长13.61%;归母净利润6146.14万元,同比增长38.89%;扣非后归母净利润为5459.77万元,同比增长28.08%。报告期内,公司披露了股份转让事项。控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之签署协议,拟合计向上海方圆转让6%的公司股权,向苏州青嵩转让7.43%的公司股权。

12月8日,公司公告,公司投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW高效光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。同日公告,为了寻找新的利润增长点,公司持续谋划转型。公司拟将持有的棒杰商贸100%股权、姗娥针织100%股权、厚杰服装100%股权、棒杰物业100%股权按照账面价值划转至公司全资子公司棒杰针织。

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