還有機會？！崔宸龍“小動作”曝光

3月8日晚間，TCL中環公佈最新前十大流通股東明細，多家公募機構旗下產品新進該股。

此次公佈的的十大流通股東信息是截止於2023年3月1日，比即將發佈的2022年年報時效性更強，對於基民而言，借鑑度也更高。

1、崔宸龍“小動作”曝光‍‍‍‍‍‍

從最近的個股公吿信息來看，2021年公募冠軍崔宸龍管理的前海開源公用事業減持了TCL中環。截至2023年3月1日，前海開源公用事業持有TCL中環2700.58萬股，相較該基金去年第四季度末統計時的2740.65萬股減少40.07萬股。目前仍是TCL中環第六大流通股東。

TCL中環是全球前二的光伏單晶硅片出貨商、也是國內最大的半導體材料生產製造商。公司新能源材料為公司第一大業務，半導體材料作為第二大業務。今年2月以來，新能源板塊跌跌不休，半導體也震盪不斷。然而，疊加雙重概念在身的TCL中環，截止至3月10日，今年以來累計上升28.28%。

而在這段期間，崔宸龍僅僅減持40.07萬股，與總合計持股數量相比幾乎可忽略不計，看來崔宸龍依舊看好TCL中環後續的機會。

與此同時，其他公募基金股東多為加倉或新進TCL中環，指數ETF大舉進攻。其中，華泰柏瑞光伏ETF加倉至第五大流通股東，天弘光伏ETF新進成為第十大流通股東。

此外，規模高達85.57億元的易方達環保主題也在統計期內加倉108.83萬股。該基金在2021年二季度便建倉TCL中環，此後的時間裏，每季度都在不斷加倉。

(本文內容均為客觀數據和信息羅列，不構成任何投資建議）

中國銀河研報指出，建議把握兩條主線佈局電力設備及新能源行業：一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵禦週期波動能力、競爭壁壘強大、享受海外市場紅利的一體化企業或輔材龍頭；二是新技術引領市場，N型電池大幕拉開，顆粒硅+CCZ潛力大。

2、海外基金持股明細‍‍

隨着海外資管巨頭陸續披露13F報吿，海外基金重倉中國的近況浮出水面。

最新披露數據顯示，截至2022年四季度，共310只中概股進入海外基金持倉行列，海外基金對中概股重倉持股環比從1685億美元（摺合人民幣約1.17萬億元）回升至1952億美元（摺合人民幣約1.36萬億元），回升15.85%。

從持倉市值來看，阿里巴巴成為海外基金頭號中國重倉股，957家海外資管機構重倉了阿里巴巴，合計持倉市值達353.69億美元；海外基金持有拼多多的市值達234.99億美元，位列持倉市值第二位；此外，百勝中國、京東、百濟神州也均被持倉超過100億美元。

從個股增持情況來看，滿幫集團、阿里巴巴和愛奇藝等中概股去年四季度獲海外基金大幅增持。

槓桿資金青睞的ETF同樣值得市場關注。根據數據統計，今年以來共有9只ETF獲融資淨買入超億元，其中5只為海外或港股互聯網主題的行業ETF，包括廣發中證海外中國互聯網30ETF、嘉實中證海外中國互聯網30ETF、廣發納斯達克100ETF等。

值得注意的是，上週恒生互聯網ETF基金份額單週暴增49.88億份。截止至3月9日，該ETF基金份額今年以來累計增加81.20億份，位居全市場ETF份額增長榜首，目前規模高達260.35億元。

目前市場上有多隻中概互聯相關ETF，其中易方達中證海外互聯ETF，規模高達360.30億元。

上述ETF跟蹤的指數各有不同，其中帶有海外”或“全球”二字的指數，其成分股包含了在香港、美國上市的中國互聯網企業；帶有“恒生”的指數，其成分股僅有香港上市企業；帶有“港股通”的是從港股通範圍內選取成分股；帶有“滬港深”的則選取範圍更大，不僅有港股通，還有滬股通和深股通。

由於指數成分股給予權重比例有差異，因此ETF的彈性有高有低。其中，中證海外中國互聯網50指數集中度最高，前三大重倉股騰訊控股、阿里巴巴-SW和美團-W合計權重高達65.26，遠超其他指數，投資者可根據自己的偏好進行選擇。

信達證券對中概股平台經濟龍頭公司2023年的業績和估值修復進程整體仍充滿信心，繼續維持對互聯網行業和龍頭公司的積極推薦。就基本面而言，在防疫政策優化的大背景下，中概互聯板塊上市企業業績復甦動能強勁。中概互聯ETF基金認為驅動股價表現的核心動力即是上市公司的業績表現，因此站在長期的角度上，現在該板塊仍具有較高的投資性價比。

3、美股驚魂一夜，銀行股暴雷引發恐慌‍‍‍

昨夜是美股驚魂夜，銀行股接連大跳水，美股基準KBW銀行指數暴跌8.1%，創下自2020年6月以來的最大單日跌幅。美國四大銀行——摩根大通、花旗、富國銀行和美國銀行——在週四的交易中市值蒸發524億美元。

導致美國銀行股大跌的雷，主要有兩顆。

第一顆雷是專注於投資加密貨幣的銀行Silvergate宣佈停止營業並將全額退還存款。此前，因為某個原因，Silvergate銀行便賤賣資產以籌集資金。

第二顆雷更是可怕，規模比Silvergate大得多的硅谷銀行宣佈，出售投資組合中的部分證券將導致18億美元的虧損，並尋求通過出售普通股和優先股募集22.5億美元。這杯華爾街視為是恐慌性的資產拋售和對股權的猛烈襲時。硅谷銀行母公司SVB金融集團在週四當天股價暴跌60%。

硅谷銀行面臨困境的背後，主要是源於美聯儲的加息。隨着美聯儲自去年以來大幅加息，市場投資者愈發謹慎，美國科技企業估值大幅下降，風險投資活動也就隨之枯竭。據風險投資公司Partech Partners的數據，去年科技業風投融資減少了35%。

這迫使大量科技初創企業急於尋求現金，一邊大量裁員一邊從銀行提現——而與科技初創企業有着密切往來的硅谷銀行，也就成了最大的受害者。

市場對流動性的擔憂，導致股票市場波動加大，港A股也不幸被牽連其中。今日，A股各個板塊接連下跌，一眾港股跨境ETF受傷慘重。

市場恐慌，資金流向黃金資產，帶動黃金價上升，今日黃金ETF逆勢上升。

中信建投證券指出，2月金價超升後有所波折，但中期來看，全球流動性底部回升是大趨勢，黃金是全球流動性轉向寬鬆下的受益資產。在市場波動加劇背景下，建議增配黃金。