隔夜美股全复盘(1.7)| 暴力反弹！美国12月非农就业人口及薪资增速放缓，三大股指持续走高，均涨超2%；特斯拉深V反弹，盘初跌近8%后转涨2.5%；半导体领涨大盘，五大半导体设备厂商均涨超5%；滴滴暴涨超14%，近四个交易日连续上涨，涨逾47%

01 大盘

昨夜美股三大股指持续走高，均涨超2%，美国12月份非农就业人口及薪资增速放缓，芯片股、消费电子、石油股多数走强。截至收盘，道指涨 2.13%，纳指涨 2.56%，标普涨 2.28%。美国十年国债收益率跌 4.247%，收报3.562%，相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX跌 5.92%，布伦特原油收跌 0.41%，现货黄金持续走高，收涨 1.82%，报1866.11美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报103.91。

美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人，为2020年12月以来最小增幅，预期20万人，前值26.3万人。美国12月失业率在连续两个月处于3.7%后回落至3.5%。据机构分析：修正后的平均时薪数据表明，美联储对工资的担忧程度略低于11月报告的情况。11月时薪月率从0.6%下修至0.4%。另外，12月份4.6%的时薪增长年率是自去年8月21日以来的最低水平。联邦基金利率掉期显示市场对美联储加息幅度押注进一步下滑，现预计利率峰值为5.0%。

美国12月ISM非制造业PMI录得49.6，为2020年6月以来首次跌破50荣枯线。除了大流行时期之外，这是自2009年以来的最差表现，新订单的锐减尤其令人担忧。欧元区12月CPI月率录得-0.3%，为2020年11月以来最大降幅。加拿大12月就业人数 10.4万人，预期0.8万人，前值1.01万人。加拿大货币市场加大了对加拿大央行本月加息25个基点的押注。

美联储博斯蒂克表示：降息的紧迫性并不大，美国通货膨胀“可能已经达到峰值”，这表明情况正朝着积极的方向发展；倾向于将利率升至5%-5.25%，然后保持不变；可能在下次会议上加息25个基点或50个基点。而美联储理事丽莎·库克则称：尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：半导体涨4.65%，领涨大盘，原料涨3.44%，高科技、房地产、工业、日常消费均涨超2.5%，金融、公用事业、能源、通讯和医疗分别收涨2.22%、2.01%、1.9%、1.63%和0.92%。

概念板块方面，航空ETF涨2.05%，旅行服务板块涨1.26%，高端酒店万豪涨3.02%，爱彼迎涨0.92%，挪威邮轮涨2.19%。太阳能板块涨1.69%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.28%，巴菲特概念股NU涨2.3%。网络安全板块涨2.01%，SQ收涨6.61%。

中概股涨跌不一，KWEB跌0.55%。台积电涨 3.09%，消息称台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴，三星仅获部分14nm订单。瑞银：料今年中国互联网行业可进一步上涨。阿里涨 2.7%，阿里巴巴张勇、复星国际郭广昌等21位民营企业家集体发声：看好中国经济！拼多多涨 0.56%，京东跌 2.43%，汇丰将京东目标价从75美元上调至82美元。受特斯拉国产车型大幅降价影响，“蔚小理”下跌。理想跌 9.16%，蔚来跌 4.51%，召回部分2022年款蔚来ET5电动汽车，共计997辆。小鹏跌 15.04%。滴滴涨 14.15%，近四个交易日连续上涨，涨逾47%。华住跌 2.69%，B站跌 1.88%，瑞幸咖啡涨 4.42%，富途跌 4.97%，名创优品涨 6.29%。新东方涨4.46%，好未来涨3.52%，将于1月19日盘前发布财报。高途涨6.65%，已重新符合纽交所持续上市标准；与语文报社达成战略合作，共助素质教育普惠。

大型科技股多数收涨。苹果涨 3.68%，据郭明錤，苹果AR/MR头显开发进度晚于预期，原因是机械部件跌落测试不及标准，与软件开发工具的可用性问题，意味着出货时间可能将延后到第二季度底或第三季度。微软涨 1.18%，将充分利用对人工智能研发机构OpenAI的10亿美元投资，将其出色的人工智能服务引入微软的旗舰软件服务套件Microsoft 365。谷歌涨 1.6%，亚马逊涨 3.56%。特斯拉涨 2.47%，国产车型全系大幅降价，为过去两个月内第三次降价，其中Model 3起售价降为22.99万元，Model Y起售价降为25.99万元，创下历史最低价格，交付周期也进一步缩短至1~4周；特斯拉将Model 3和Model Y在日本的价格下调约10%。Meta涨 2.43%，将于2月01日盘后发布财报。

通用汽车涨2.6%，2022年在中国市场零售销量逾230万辆，而2021年销量约为290万辆，同比下降约21%。摩根大通涨1.91%，报道称摩根大通正在与字节跳动合作，帮助字节跳动开发支付技术，简化TikTok相关支付交易，改善支付发送和接收方式，并为十几种产品建立集中的银行账户。高通涨5.43%，和Salesforce计划开发联网汽车平台，使用高通Snapdragon数字底盘和Salesforce的云服务。壳牌涨3.19%，预计22Q4综合天然气产量为90万至94万桶/日，上游产量为183万至193万桶/日，Q4天然气利润大增，预计将缴纳20亿美元暴利税。西南航空涨4.62%，预计22Q4将报告净亏损，该指引与去年12月的航班中断事件有关。

03 每日焦点

1.美媒：字节跳动与摩根大通合作，将进军支付领域

1月6日消息，据美国《福布斯》报道，摩根大通正在与字节跳动合作，帮助字节跳动开发支付技术。根据数据分析公司Sensor Tower的数据，2022年全球用户在TikTok上的花费为34亿美元，高于前一年的20亿美元。仅在美国，这一数字就增长了两倍多，达到6.7亿美元。据报道，字节跳动聘请摩根大通来简化这些交易，改善支付的发送和接收方式，并为字节跳动的十几种产品建立一个集中的银行账户。此外，字节跳动还聘请了几位摩根大通高管，领导其全球支付团队。

2.麦卡锡商议削减750亿美元国防开支 以争取反对者选其为众议长

1月7日消息，为了选上众议长，美国共和党众议院领袖凯文·麦卡锡正在讨论将国防开支削减约750亿美元亿以争取党内反对者的支持。据三位知情人士透露，目前正在讨论的协议内容包括将整个政府的支出限制在2022年的水平。国防开支2022财年约为7820亿美元，2023财年预计增长750亿美元至8570亿美元。麦卡锡的想法与共和党内大多数防务鹰派人士的立场不符。

3.松下抵制脱钩趋势提振对华投资

1月6日消息，松下控股公司将大幅增加在中国的投资。据日经新闻报道，该公司将在2024年底之前在中国投资超过500亿日元，以建设和扩建为当地市场生产家用电器的工厂。报道称，该公司将开发适合中国市场的产品，以促进销售。

4.Wolfspeed与梅赛德斯-奔驰达成碳化硅器件供应合作

1月6日消息，Wolfspeed近日宣布与梅赛德斯-奔驰达成合作。据介绍，梅赛德斯-奔驰部分汽车线的新一代动力总成系统将采用Wolfspeed半导体；供应梅赛德斯-奔驰的碳化硅器件将在Wolfspeed位于美国北卡罗来纳州达勒姆和纽约州莫霍克谷新建成的200mm工厂制造。其中，莫霍克谷工厂是目前全球最大的碳化硅制造工厂。

5.消息称台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴 三星仅获部分14nm订单

1月6日消息，业内人士预计，到2025年，台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴，而三星仅获得AMD的APU、GPU产品14nm芯片订单。