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隔夜美股全复盘(1.7)| 暴力反弹!美国12月非农就业人口及薪资增速放缓,三大股指持续走高,均涨超2%;特斯拉深V反弹,盘初跌近8%后转涨2.5%;半导体领涨大盘,五大半导体设备厂商均涨超5%;滴滴暴涨超14%,近四个交易日连续上涨,涨逾47%

格隆汇 · 01/06/2023 18:35

01 大盘

昨夜美股三大股指持续走高,均涨超2%,美国12月份非农就业人口及薪资增速放缓,芯片股、消费电子、石油股多数走强。截至收盘,道指涨 2.13%,纳指涨 2.56%,标普涨 2.28%。美国十年国债收益率跌 4.247%,收报3.562%,相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX跌 5.92%,布伦特原油收跌 0.41%,现货黄金持续走高,收涨 1.82%,报1866.11美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报103.91。

美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人,为2020年12月以来最小增幅,预期20万人,前值26.3万人。美国12月失业率在连续两个月处于3.7%后回落至3.5%。据机构分析:修正后的平均时薪数据表明,美联储对工资的担忧程度略低于11月报告的情况。11月时薪月率从0.6%下修至0.4%。另外,12月份4.6%的时薪增长年率是自去年8月21日以来的最低水平。联邦基金利率掉期显示市场对美联储加息幅度押注进一步下滑,现预计利率峰值为5.0%。

美国12月ISM非制造业PMI录得49.6,为2020年6月以来首次跌破50荣枯线。除了大流行时期之外,这是自2009年以来的最差表现,新订单的锐减尤其令人担忧。欧元区12月CPI月率录得-0.3%,为2020年11月以来最大降幅。加拿大12月就业人数 10.4万人,预期0.8万人,前值1.01万人。加拿大货币市场加大了对加拿大央行本月加息25个基点的押注。

美联储博斯蒂克表示:降息的紧迫性并不大,美国通货膨胀“可能已经达到峰值”,这表明情况正朝着积极的方向发展;倾向于将利率升至5%-5.25%,然后保持不变;可能在下次会议上加息25个基点或50个基点。而美联储理事丽莎·库克则称:尽管最近出现了令人鼓舞的迹象,但通胀“过高”,“令人非常担忧”。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:半导体涨4.65%,领涨大盘,原料涨3.44%,高科技、房地产、工业、日常消费均涨超2.5%,金融、公用事业、能源、通讯和医疗分别收涨2.22%、2.01%、1.9%、1.63%和0.92%。

概念板块方面,航空ETF涨2.05%,旅行服务板块涨1.26%,高端酒店万豪涨3.02%,爱彼迎涨0.92%,挪威邮轮涨2.19%。太阳能板块涨1.69%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.28%,巴菲特概念股NU涨2.3%。网络安全板块涨2.01%,SQ收涨6.61%。

中概股涨跌不一,KWEB跌0.55%。台积电涨 3.09%,消息称台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴,三星仅获部分14nm订单。瑞银:料今年中国互联网行业可进一步上涨。阿里涨 2.7%,阿里巴巴张勇、复星国际郭广昌等21位民营企业家集体发声:看好中国经济!拼多多涨 0.56%,京东跌 2.43%,汇丰将京东目标价从75美元上调至82美元。受特斯拉国产车型大幅降价影响,“蔚小理”下跌。理想跌 9.16%,蔚来跌 4.51%,召回部分2022年款蔚来ET5电动汽车,共计997辆。小鹏跌 15.04%。滴滴涨 14.15%,近四个交易日连续上涨,涨逾47%。华住跌 2.69%,B站跌 1.88%,瑞幸咖啡涨 4.42%,富途跌 4.97%,名创优品涨 6.29%。新东方涨4.46%,好未来涨3.52%,将于1月19日盘前发布财报。高途涨6.65%,已重新符合纽交所持续上市标准;与语文报社达成战略合作,共助素质教育普惠。

大型科技股多数收涨。苹果涨 3.68%,据郭明錤,苹果AR/MR头显开发进度晚于预期,原因是机械部件跌落测试不及标准,与软件开发工具的可用性问题,意味着出货时间可能将延后到第二季度底或第三季度。微软涨 1.18%,将充分利用对人工智能研发机构OpenAI的10亿美元投资,将其出色的人工智能服务引入微软的旗舰软件服务套件Microsoft 365。谷歌涨 1.6%,亚马逊涨 3.56%。特斯拉涨 2.47%,国产车型全系大幅降价,为过去两个月内第三次降价,其中Model 3起售价降为22.99万元,Model Y起售价降为25.99万元,创下历史最低价格,交付周期也进一步缩短至1~4周;特斯拉将Model 3和Model Y在日本的价格下调约10%。Meta涨 2.43%,将于2月01日盘后发布财报。

通用汽车涨2.6%,2022年在中国市场零售销量逾230万辆,而2021年销量约为290万辆,同比下降约21%。摩根大通涨1.91%,报道称摩根大通正在与字节跳动合作,帮助字节跳动开发支付技术,简化TikTok相关支付交易,改善支付发送和接收方式,并为十几种产品建立集中的银行账户。高通涨5.43%,和Salesforce计划开发联网汽车平台,使用高通Snapdragon数字底盘和Salesforce的云服务。壳牌涨3.19%,预计22Q4综合天然气产量为90万至94万桶/日,上游产量为183万至193万桶/日,Q4天然气利润大增,预计将缴纳20亿美元暴利税。西南航空涨4.62%,预计22Q4将报告净亏损,该指引与去年12月的航班中断事件有关。


03 每日焦点

1.美媒:字节跳动与摩根大通合作,将进军支付领域

1月6日消息,据美国《福布斯》报道,摩根大通正在与字节跳动合作,帮助字节跳动开发支付技术。根据数据分析公司Sensor Tower的数据,2022年全球用户在TikTok上的花费为34亿美元,高于前一年的20亿美元。仅在美国,这一数字就增长了两倍多,达到6.7亿美元。据报道,字节跳动聘请摩根大通来简化这些交易,改善支付的发送和接收方式,并为字节跳动的十几种产品建立一个集中的银行账户。此外,字节跳动还聘请了几位摩根大通高管,领导其全球支付团队。

2.麦卡锡商议削减750亿美元国防开支 以争取反对者选其为众议长

1月7日消息,为了选上众议长,美国共和党众议院领袖凯文·麦卡锡正在讨论将国防开支削减约750亿美元亿以争取党内反对者的支持。据三位知情人士透露,目前正在讨论的协议内容包括将整个政府的支出限制在2022年的水平。国防开支2022财年约为7820亿美元,2023财年预计增长750亿美元至8570亿美元。麦卡锡的想法与共和党内大多数防务鹰派人士的立场不符。

3.松下抵制脱钩趋势提振对华投资

1月6日消息,松下控股公司将大幅增加在中国的投资。据日经新闻报道,该公司将在2024年底之前在中国投资超过500亿日元,以建设和扩建为当地市场生产家用电器的工厂。报道称,该公司将开发适合中国市场的产品,以促进销售。

4.Wolfspeed与梅赛德斯-奔驰达成碳化硅器件供应合作

1月6日消息,Wolfspeed近日宣布与梅赛德斯-奔驰达成合作。据介绍,梅赛德斯-奔驰部分汽车线的新一代动力总成系统将采用Wolfspeed半导体;供应梅赛德斯-奔驰的碳化硅器件将在Wolfspeed位于美国北卡罗来纳州达勒姆和纽约州莫霍克谷新建成的200mm工厂制造。其中,莫霍克谷工厂是目前全球最大的碳化硅制造工厂。

5.消息称台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴 三星仅获部分14nm订单

1月6日消息,业内人士预计,到2025年,台积电和格芯仍将是AMD主要代工合作伙伴,而三星仅获得AMD的APU、GPU产品14nm芯片订单。