隔夜美股 | 三大股指本週均錄得漲幅 特斯拉(TSLA.US)收漲2.47% 盤初一度跌超7%

智通財經APP獲悉，美國三大股指在“非農夜”收漲超2%。12月非農就業人數增加22.3萬人，高於預期的20.2萬人；失業率降至3.5%，市場預期爲3.7%。本週美股三大股指均錄得漲幅，道指一週上漲1.46%，標普500指數上漲1.45%，納指上漲0.98%。

【美股】截至週五收盤，道指收漲700.53點，漲幅爲2.13%，報33630.61點；納指漲264.05點，漲幅爲2.56%，報10569.29點；標普500指數漲86.98點，漲幅爲2.28%，報3895.08點。芯片股、消費電子、石油股多數走強。受特斯拉(TSLA.US)國產車型大幅降價影響，“蔚小理”下跌，特斯拉盤初一度跌超7%最終收漲2.47%。

【歐股】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.2%，英國富時100指數漲0.87%，法國CAC40指數漲1.47%，歐洲斯托克50指數漲1.47%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經225漲0.59%，韓國KOSPI指數漲1.12%，新加坡海峽時報指數跌0.48%，越南VN30指數跌0.42%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.46%，泰國SET指數漲0.6%，印度孟買30指數跌0.75%。

【外匯】美元下跌，此前非農數據顯示工資增長不及預期，關鍵服務業指標疲軟。美元指數DXY跌1.08%，報103.9。

【加密貨幣】加密貨幣波動不大。比特幣漲0.76%，報16953美元;以太坊漲1.3%，報1267.2美元。

【黃金】黃金上漲。COMEX 2月黃金期貨收漲1.6%，報1869.70美元/盎司。分析師稱，強勁的非農就業數據疊加薪酬增長放緩，支持了美聯儲加息可能接近尾聲的市場猜測。此外，ISM服務業指數也證實了服務業萎縮導致美國經濟出現了進一步疲軟的跡象，這也支持了繼續持有黃金的觀點。

【原油】WTI 2月原油期貨收漲0.10美元，漲幅0.13%，報73.77美元/桶，本週累計下跌8.08%。布倫特3月原油跌0.11%，報78.6美元/桶。分析師稱，原油期貨錄得1990年以來的最糟糕開年首周表現，原因似乎是市場擔心今年上半年的原油需求將會疲軟，以及國際貨幣基金組織(IMF)關於2023年全球三分之一經濟體將陷入衰退的警告。

【基礎金屬】倫敦基本金屬集體收漲。LME銅漲2.82%報8611美元/噸，LME鋅漲1.16%報3040美元/噸，LME鎳漲4.02%報28863美元/噸，LME鋁漲2.33%報2308美元/噸，LME錫漲1.98%報25354美元/噸，LME鉛漲0.45%報2227.5美元/噸。

【宏觀消息】

美國12月非農就業人數超預期。美國12月就業人數增長有所放緩，但仍超出預期，這表明在美聯儲試圖放緩經濟增長之際，就業市場依然強勁。美國勞工部週五公佈的數據顯示，美國12月非農就業人數增加22.3萬人，高於預期的20.2萬人，11月就業人數向下修正至增加25.6萬人。而失業率降至3.5%，市場預期爲3.7%。工資增長低於預期，表明通脹壓力可能正在減弱。平均每小時工資環比增長0.3%，同比增長4.6%，市場預期分別爲0.4%和5%。薪資減速對美聯儲官員來說可能是好消息，因爲他們認爲工資壓力，尤其是服務業的工資壓力，是實現2%通脹目標的關鍵障礙。

麥卡錫商議削減750億美元國防開支 以爭取反對者選其爲衆議長。爲了選上衆議長，美國共和黨衆議院領袖凱文·麥卡錫正在討論將國防開支削減約750億美元億以爭取黨內反對者的支持。據三位知情人士透露，目前正在討論的協議內容包括將整個政府的支出限制在2022年的水平。國防開支2022財年約爲7820億美元，2023財年預計增長750億美元至8570億美元。麥卡錫的想法與共和黨內大多數防務鷹派人士的立場不符。

美債關鍵收益率曲線倒掛幅度創紀錄以來新高。在美國週五公佈了一系列數據後，美國3個月期國債收益率幾十年來首次比10年期國債收益率高出整整100個基點，這是即將可能出現經濟衰退的可靠信號。此前，3個月期國債收益率一度高達4.63%，而10年期國債收益率在3.6376%至3.7749%之間波動。這種收益率曲線倒掛自美聯儲加息以來已經出現，但自去年10月以來變得更加極端。

前美國財長薩默斯：美國將重返低利率時代假設錯誤，市場恐現動盪。薩默斯表示，美債市場中“將重返低利率時代”這一根深蒂固的假設，可能是錯誤的。當我們認識到正在進入一個不同類型的金融時代，具有不同類型的利率模式時，這將被銘記爲V年。基於事實和市場預期的差距，薩默斯認爲，2023年市場可能會出現動盪。

領先指標預示美國失業率未來幾個月會上升並令股市承壓。儘管美國失業率再度微降，但一項領先指標卻預示着它未來幾個月會上升。若真如此，股市將承壓。Merk Investments策略師Nick Reece發明的這個指數追蹤通常可預測失業率趨勢的6個指標的標準分數。這些指標包括就業增長、首次和持續申領失業救濟人數、產能利用率、供應管理學會(ISM)製造業指標，以及消費者信心調查中的就業數據。該指數於去年早些時候觸底後，在就業增長放緩和ISM製造業指標下滑的推動下一直走高。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)股東要求董事會做好接班準備：以防失去馬斯克。特斯拉董事會正面臨着越來越大的壓力，因爲投資者要求他們證明：特斯拉已經爲失去像CEO埃隆·馬斯克這樣的關鍵人物做好了準備。特斯拉股東卡倫·羅伯茨多蒂爾(Karen Róbertsdóttir)提交了一份提議，希望投資者在5月份的年度股東大會上投票決定，特斯拉董事會是否應該準備和維護一份“關鍵人物風險”報告。在提議中，羅伯茨多蒂爾呼籲特斯拉記錄關鍵人員的繼任程序和過程，從而減輕這些人員離職後給公司帶來的潛在財務影響。

BioNTech(BNTX.US)與英國政府達成合作 擬爲1萬名患者使用定製癌症藥物。英國政府同意與BioNTech合作，到2030年用個性化療法治療多達1萬名癌症患者，這一研究合作伙伴關係將BioNTech更快地接觸到測試其藥物所需的患者。知情人士透露，未來8到10年，雙方的合作價值可能高達7.5億美元。英國衛生和社會保障大臣Steve Barclay在一份聲明中表示，英國患者最早將於9月參加該項目。BioNTech首席執行官Ugur Sahin表示，英國的交易旨在通過公私合作伙伴關係加速新療法的開發。這項合作將利用英國的臨牀試驗網絡以及關鍵的健康和基因組學數據來快速識別符合條件的患者，並將包括傳染病疫苗以及利用免疫系統對抗腫瘤的藥物。

葛蘭素史克(GSK.US)和CureVac(CVAC.US)計劃推進新冠肺炎和季節性流感的mRNA疫苗研發。葛蘭素史克和CureVac在取得有積極的早期結果後，正計劃對新冠肺炎和季節性流感的mRNA疫苗進行進一步的臨牀測試，儘管在擴大mRNA技術使用方面，合作伙伴仍落後於競爭對手。CureVac表示，在早期試驗中，合作伙伴的第二代候選疫苗顯示出了刺激免疫系統的良好能力。兩家公司計劃在年中左右開始對新冠疫苗進行中期試驗，而針對四種不同毒株的季節性流感研究應在上半年開始。據悉，葛蘭素史克正在資助流感項目的研發，而雙方合作伙伴都在爲新冠項目做出貢獻。截至第三季度末，CureVac擁有5.409億歐元(合5.68億美元)現金，足以維持到今年年底。

【大行評級】

富國銀行：首予Snowflake(SNOW.US)增持評級 目標價爲170美元

花旗：上調京東(JD.US)目標價至96美元 評級買入

德意志銀行：將富國銀行(WFC.US)目標價下調至50美元 維持買入評級

奧本海默：將MSCI(MSCI.US)目標價從504美元上調至510美元