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A股機構動向參考 | 風光儲受益硅料價格下降 比亞迪概念發力

智通財經 · 01/06/2023 06:23

【今日覆盤】

今天情況大抵和昨日差不多,依然是賽道股的天下。創業板走勢更強,滬指則有所回落。北向資金今天流入61億元,主要買入隆基綠能(601012.SH)、陽光電源(300274.SZ)、寧德時代(300750.SZ)等。

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賽道方向昨日率先啓動的是汽車,今天餘溫仍在,不過刺激的方向主要和比亞迪新推出的高端車型仰望有關。仰望突出的是汽車輪邊電機技術。最強品種通達動力(002576.SZ)是比亞迪電機定子鐵芯供應商。通達電氣(603390.SH)擁有輪邊電機技術專利。昨日提到的幾個品種都是正反饋,其中衆業達(002441.SZ)實現換手連扳。今天市場持續挖掘比亞迪相關品種如今飛凱達(002863.SZ),汽配方向一體化壓鑄方向相對更強。

而另一個黃金賽道光伏則更加兇悍,隨着上游硅料等的降價,多家組件企業開始臨時上調1月組件排產企劃,其它還有海外需求利好刺激。整個光伏產業鏈都在漲,如poe膠膜、電站、topcon電池,光伏支架、組件、硅片等等都有漲停的品種。其中新技術方向的POE是重點,主要品種是鼎際得(603255.SH)擬頭98.68億POE項目。再是下游光伏電站,如東旭藍天(000040.SZ),板塊先鋒是聯泓新科(003022.SZ)。

賽道吸血嚴重,其它板塊日子就不好過了。有利好刺激的地產股就是一個坑貨,每次都不例外,還是如上次所言,地產不知道炒什麼。因爲純炒業績肯定是幹不過績優股,而且並不是出利好就能立馬刺激銷量起來,因爲消費還不行。大部分高開就是低走。

這幾天如果不做賽道股估計非常難受,題材股已經被擠得幾乎沒有空間。看看幾大高標,唯一得一個活口中遠海科(002401.SZ)艱難挺到最後,但還是沒扛住,尾市直線跳水。即便生態惡劣,但反核得力量也在開始抗爭。如率先發力的黑芝麻(000716.SZ)就表現搶眼,之後是桂發祥(002820.SZ)的準地天,還有昨日提到的西安飲食(000721.SZ)及人人樂(002336.SZ)。至於數字經濟,昨日就談到了不樂觀,沒有看到好的品種,今天繼續吃麪,後面修復估計還沒那麼快。

有分析師指:蘋果VR頭顯開發進度不及預期,大量出貨時間或將延後至2023年第二季度底或2023年第三季度。歌爾股份(002241.SZ)沒有走出來。

現在的策略就是要不加入機構賽道,但也要注意是否有持續性,需要深入挖掘預期差。要不就是乾脆等大消費的迴流。

風光儲

1月5日,某券商表示,硅料已經落在12萬以內,下週預計會到10萬以下。光伏產業鏈上游價格大幅下降、相關耗材需求或放量。Q3美國儲能裝機高速增長,全球儲能市場高度景氣。山西發佈23年“電力市場交易工作方案”,優化獨立儲能、虛擬電廠等新興市場主體參與現貨市場機制,研究出臺新型儲能共享容量租賃交易機制。

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聯泓新科(003022.SZ):在建項目2萬噸/年超高分子量聚乙烯可用於鋰電池隔膜材料,現有EVA產能15萬噸,光伏膜料產品 FLO2528,10萬噸/年鋰電材料-碳酸酯聯合裝置項目用於電解液溶劑。

新能源車

比亞迪仰望品牌旗艦車型正式亮相、“易四方”技術受關注。乘聯會預估12月新能源乘用車廠商批發銷量73萬輛,環比11月約增長0.4%,同比去年12月增長約45%。全年預估新能源批發在649萬輛,較2021年的331萬輛,同比增96%。近期14家廠商批發銷量萬輛以上企業的全月銷量佔比84%左右。

今飛凱達(002863.SZ):爲比亞迪體系內供應商,投資建設1000噸與3150噸鋁擠壓型材全自動生產線,產品覆蓋了北美、歐洲、俄羅斯等十幾個國家和地區。

衆業達(002441.SZ):ABB、施耐德等電氣產品銷售規模連續多年位居全國首位,協助聯營商部署zvdmall.com子商城入口、“雲倉儲”物流模塊、建立聯營體系內的“慧採平臺”。

【掘金龍虎榜】

愛旭股份(600732.SH):受到衆多機構青睞,今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上,對倒合計淨買入3489萬元,滬股通對倒淨買入1646萬元,買五是知名遊資杭州幫的席位買入3651萬元,當日淨買入6281萬元,該股今日突破所有均線,持續上升需放量。

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基本面分析:22年 Q1-Q3,公司累計出貨25GW以上,PERC電池片業務爲最主要的營收和業績來源。

公司敏銳把握大尺寸化的發展趨勢,於20年1月率先推出並量產 210mm電池後,於20年7月實現182mm尺寸電池量產。從銷售結構來看,大尺寸電池銷售佔比逐季提升,由22年Q1的73%提升至22 年Q2的88%。從產能情況來看,公司持續推進PERC現有產能升級改造,目前大尺寸產能佔比95%以上,且大部分產能可在182mm和 210mm間靈活切換。

2022年6月,公司推出基於ABC電池的“黑洞”系列組件以及“源網荷儲”一體化數字能源解決方案。公司開創性採用無銀化技術,預計N型ABC電池平均量產轉換效率可超25.5%;“黑洞”系列組件轉換效率達23.5%,182尺寸組件輸出功率600W+,210尺寸組件輸出功率720W+。隨着珠海6.5GW(遠期規劃26GW)和義烏2GW(遠期規劃26GW)ABC電池片項目陸續投產,公司有望憑藉行業領先的電池技術水平實現超額盈利。

【機構調研】

棒傑股份(002634.SZ):近期獲嘉實基金、匯添富基金、華夏基金、博時基金等機構密集調研。

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基本面分析:公司前三季度實現營收4.97億元,同比增長13.61%;歸母淨利潤6146.14萬元,同比增長38.89%;扣非後歸母淨利潤爲5459.77萬元,同比增長28.08%。報告期內,公司披露了股份轉讓事項。控股股東陶建偉及其一致行動人陶士青、金韞之簽署協議,擬合計向上海方圓轉讓6%的公司股權,向蘇州青嵩轉讓7.43%的公司股權。

12月8日,公司公告,公司投資設立全資子公司棒傑新能源佈局光伏產業,從而形成“無縫服裝+光伏”雙主業的業務結構。董事會同意公司與揚州經濟技術開發區管委會簽署《高效光伏電池項目投資協議》,投資建設年產10GW高效光伏電池片項目,計劃總投資約26億元。同日公告,爲了尋找新的利潤增長點,公司持續謀劃轉型。公司擬將持有的棒傑商貿100%股權、姍娥針織100%股權、厚傑服裝100%股權、棒傑物業100%股權按照賬面價值劃轉至公司全資子公司棒傑針織。

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