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集邦諮詢:預估2023上半年電源管理芯片產能年增4.7% 車用需求獨撐市場

智通財經 · 01/06/2023 05:37

智通財經APP獲悉,集邦諮詢研究顯示,2023上半年除了爲傳統備貨淡季,且消費電子需求依舊疲軟,企業計劃性削減資本支出,然在電源管理芯片龍頭德儀(TI)RFAB2、LFAB產能陸續開出情況之下,預估上半年全球電源管理芯片產能提升4.7%,對消費性電子、網通、工控等應用產品將持續帶來降價壓力,預期上半年報價續降5~10 %。反觀,車規產品在燃油車轉電動車的進程推動下,需求穩定,即使景氣低迷讓整車市場雜音不斷,但車規產品受惠於買賣方長期建立的合作關係,價格不至於大幅鬆動,將成爲整體電源管理芯片市場唯一穩定的銷售動能。

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IDM大廠掌握63%電源管理芯片市場

電源管理芯片市場業者相當多元,國際IDM大廠包括TI(德儀)、ADI(ADI.US)、Infineon(英飛凌)、Renesas(瑞薩)、onsemi(安森美)(ON.US)、ST(意法半導體)(STM.US)、NXP(恩智浦)等;IC設計業者有Qualcomm(高通)(QCOM.US)、MPS、MediaTek(聯發科)、Anpec(茂達)、致新(GMT)、Leadtrend(通嘉)、Weltrend(偉詮電)、Silergy(矽力傑)、BPS(晶豐明源)、SG Micro(聖邦微)等。以全球電源管理芯片出貨量市場規模來看,IDM業者合計市佔率63%爲大宗,而TI佔22%爲產業之冠,由於產品組合多元、質量穩定、產能充沛,對全球電源管理芯片市場極具影響力。總體來說,2022年IDM業者因反應高通脹墊高成本而漲價,進一步拉抬整體平均銷售單價(ASP),但IC設計業者則已率先顯現疲態。

消費性電子電源管理芯片降價求售,僅車用與少數工控需求穩定

TrendForce集邦諮詢表示,包括筆電、平板、電視、智能手機等產品使用的電源管理芯片,自2022年第三季起開始降價,季減3~10%,至第四季除了相關應用的AC-DC、DC-DC、LDO、Buck、Boost、PWM、Charger IC再降5~10%,網通裝置與工業領域需求也產生鬆動,目前僅剩少數工業(國防)與車用需求維持穩定,訂單排至2023年第二季無虞,較無降價求售情況產生。不過,由於工業與車用領域的電源管理芯片有83%以上掌握在IDM大廠手上,IC設計業者普遍仍較難切入,而這也是在消費電子需求不振的當下,IC設計業者急欲切入的市場,IC送驗進度刻不容緩也持續進行。

據TrendForce集邦諮詢調查目前電源管理芯片交期狀況,IC設計業者的平均交期爲12~28周,甚至部分型號產品因備有大量庫存,如面板端電源管理芯片,只要下訂即可立刻出貨;而IDM大廠的交期普遍仍較長,非車規交期爲20~40周,而車規交期則超過32周,亦有少數製造、組裝與檢驗流程較爲繁瑣的產品仍處於配貨狀態。

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