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香港機場管理局發行四筆共30億美元票據獲八倍認購,加權平均利息成本4.911%

Reuters · 01/06/2023 03:43
香港機場管理局發行四筆共30億美元票據獲八倍認購,加權平均利息成本4.911%

- 香港機場管理局周五宣布,已成功爲其30億美元多筆高級票據發行定價,四筆分別為3、5、7及10年的票據,加權平均利息成本4.911%,並獲得超過八倍認購。


機管局表示,將發行的分別為2026年到期4.875%(5億美元)、2028到期4.750%(10億美元綠色票據)、2030年到期4.875%(7億美元)及2033年到期4.875%(8億美元)高級票據。


該等多筆票據合計共收到超過250億美元或1,325個訂單,來自亞洲、歐洲及美國各地專業及機構投資者,涵蓋主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司,訂單數量為機管局最高的美元發債認購額度。


是次為機管局第二次發行綠色債券,展示機管局致力發展香港國際機場成為全球最環保機場之一的決心,以及支持特區政府推動可持續金融發展及將香港發展成為國際可持續金融中心的政策。


機管局表示,自3、7及10年期票據所得款項將用作資本開支,當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。自5年期綠色票據所得款項將用於為機場管理局可持續金融框架(框架)項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。(完)


(記者 梁慧儀; 審校 楊淑禎)

((joy.leung@thomsonreuters.com; +852-3462 7748;))