中国债市动态：延续调整中短券疲弱，同业存单收益率涨势未止

路透上海1月6日 - 中国债市周五延续调整，中短端尤为疲弱。尽管银行的配置需求对长端还有所支撑，但同业存单收益率涨势未止，交易型机构心态较为谨慎。

交易员并指出，市场对春节前流动性预期依旧乐观，但对于节后经济复苏加速的预期仍对债市形成压制，短期料维持偏弱震荡。

“长端配置情绪很强，我感觉就是银行在配，非银慌的不行。”北京一基金交易员称。

10年期国债活跃券220025收益率最新成交为2.84%，较上日尾盘上行0.75个基点（bp）；10年国开债活跃券220220收益率最新成交在2.965%，较上日尾盘高1个bp。剩余约2年的国开债200203收益率大涨5.5个bp至2.54%。

全国和主要股份制银行一年期同业存单发行报价继续抬升至2.43%附近，仍无成交配合；二级一年期国股存单最新成交亦续涨至2.48%-2.49%%左右。

2023年首个交易周，中国央行公开市场逆回购单日操作规模逐步降至地量20亿元人民币，本周则净回笼16,010亿元，创单周纪录新高。市场人士称，新年首月初资金压力不大，市场流动性充足，逆回购顺势回笼符合保持资金“合理充裕”的基调，央行整体宽松格局未改。

以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的最新情况：

北京时间11:30	两年期	五年期	10年期
	TS2303CTSH3	TF2303CTFH3	T2303CFTH3
现价（元）	100.870	101.005	100.255
较上结算价涨跌	-0.07%	-0.12%	-0.18%
盘中最高（元）	100.930	100.995	100.390
盘中最低（元）	100.870	101.120	100.255

（完）

(发稿 边竞；审校 杨淑祯)

((steven.bian@thomsonreuters.com; +86-21-20830158;))