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中建富通(00138.HK)建议将法定股本增至20亿港元 拟发行2.2亿港元可换股债券

格隆汇 · 11/16/2022 08:28

格隆汇11月16日丨中建富通(00138.HK)发布公告,为配合集团的发展及让公司能更灵活地发行可换股债券项下的换股股份及于日后有需要时进行公司其他可能集资活动,董事会建议透过增设额外180亿股未发行股份,将公司法定股本由2亿港元增至20亿港元。

2022年11月16日,公司与认购方宝高国际有限公司订立认购协议,据此,公司有条件同意发行而认购方有条件同意认购本金额为2.2亿港元的可换股债券,并透过于完成时抵销认购方所持有2024债券的未偿还本金额的方式支付认购价。

于本公布日期,2024债券的未偿还本金总额为2.2亿港元,均由认购方持有。初步换股价每股换股股份0.16港元较股份于认购协议日期收市价每股0.145港元溢价约10.35%。悉数行使可换股债券附带的换股权后,将可配发及发行最多13.75亿股换股股份,占(i)公司已发行股本约157.48%;及(ii)发行换股股份扩大已发行股本约61.16%。

董事会认为,按认购价发行可换股债券(将与认购方持有的2024债券的未偿还本金额相抵),可让公司在较长时间内保留其财务资源,乃改善公司营运资金的机会。