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概念追踪 | 锂矿拍卖价续创历史新高 抢锂大战进入白热化 机构预计后续锂价还将进一步上涨(附概念股)

智通财经 · 11/16/2022 08:13

智通财经APP获悉,11月16日下午,澳大利亚锂矿龙头PilbaraMinerals进行了新一轮锂精矿拍卖,竞价约为7,804美元/吨,较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨,涨幅为7.6%,继续创历史新高。与此同时,国内的锂价也迎来了历史高点,11月16日电池级碳酸锂国内混合均价为60.4万元/吨,工业级碳酸锂国内混合均价为58.7万元/吨。在此背景下,产业链上下游企业纷纷开启“抢货”模式。机构预计在供需偏紧与成本支撑刺激下锂盐价格还将进一步上涨。相关标的:赣锋锂业(002460.SZ):天齐锂业(002466.SZ):中矿资源(002738.SZ):盛新锂能(002240.SZ):

本次拍卖矿石量为5,000吨,精矿品位5.5%,经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付,考虑物流周期后,产品将于1-2月进入市场。

值得注意的是,这也是PilbaraMinerals在10月至11月这短短不到2个月中第三次实现锂精矿价格超7000美元/吨的销售(10月18日皮尔巴拉接受提前报价7100美元/吨),无论是通过未公开拍卖的提前报价,还是直接进行公开拍卖,都基本将其锂精矿的价格稳定在7000美元/吨以上。

近期以来,国内“白色石油”锂价也迎来了历史高点。

根据生意社最新数据,截至11月16日,工业级碳酸锂国内混合均价为58.7万元/吨,与11月1日相比上涨4.08%。11月16日电池级碳酸锂国内混合均价为60.4万元/吨,与11月1日相比上涨3.60%,再创历史高点。

在业内人士看来,目前国内碳酸锂价格大行情的上涨主要原因仍然是供需失衡。碳酸锂产品主要客户为下游电池正极材料厂商、电池生产厂商和整车企业,受动力电池市场的影响较大。在需求方面,汽车厂商的旺季主要集中在 11-12 月(4S店年末促销冲量),新能源汽车的产销量在第四季度会集中增长。

从2020年10月的4.2万元/吨到眼下的60万元/吨,国内电池级碳酸锂的价格在2年时间内上涨约14倍。在此背景下,产业链上下游企业纷纷开启“抢货”模式。

11月13日晚间,盛新锂能发布公告称,全资子公司盛威国际近日与Electramin DMCC达成承购协议,拟在未来4年向后者采购锂辉石DSO矿产品,总量200万吨,对应碳酸锂产量约为4万~5万吨,预计于2023年一季度开始交付。而在此之前,金圆股份、广汽集团、富临精工等企业也都纷纷出手布局上游锂矿资源。

与此同时,雅化集团、天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业为代表的锂矿龙头企业也在持续加大资源自给率,通过自身的供应保障锁定低成本。如,天齐锂业就通过包销格林布什50%锂精矿、联营公司SQM、雅江措拉矿场、扎布耶盐湖等“两湖两矿”的多处资源布局,实现锂资源100%低成本自给。

据安信证券统计,目前国内上市公司对海外锂资源布局权益储量约6911万吨碳酸锂当量(LCE),约为布局在国内的锂资源储量的3倍。海外布局资源量最大的依次为赣锋锂业(4247万吨LCE),天齐锂业(1292万吨LCE ),紫金矿业(757万吨LCE),中矿资源(184万吨LCE)和西藏珠峰(156万吨LCE)。

银河证券认为,随着北方天气的转冷,在进入11月后,青海地区盐湖锂盐产量将有所下降,而今年年底与明年初新增正极材料产能投产前的备货库存,以及年末新能源汽车的冲量有望扩大年底的锂盐需求,预计在供需偏紧与成本支撑刺激下锂盐价格还将进一步上涨。

国泰君安证券指出,碳酸锂原材料成本支撑价格抬涨,四季度需求增长催化价格加速上涨。供给侧看,游锂矿资源短期内仍然无法大量释放,2022年以来多数锂项目都在推迟投产进度。需求相当坚实。现货点单极少,市场低价货源难寻,惜售情绪高涨,国内冶炼厂碳酸锂报价继续上行。目前原料及锂精矿紧缺现状难以缓解,产量暂无增量,市场供应持续紧张,下游增产在情绪上推动价格上涨幅度。

相关概念股:

赣锋锂业(002460.SZ):公司Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿,二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。目前上海赣锋持有Bacanora公司100%股权。该公司旗下Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂,是目前全球最大的锂资源项目之一。

天齐锂业(002466.SZ):公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿,公司具有该矿26.01%的权益。锂盐方面,海内外建成产能为6.88万吨。公司目前建成的锂盐产能达到6.88万吨。

中矿资源(002738.SZ):公司在投资者互动平台中表示,公司所属春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目已在江西省投资项目在线审批监管平台备案,预计2023年底前投产。

盛新锂能(002240.SZ):公司在互动平台上表示,公司2个锂盐生产基地均在正常生产经营,当前锂盐行业需求旺盛,公司锂盐产能利用较为饱和。目前公司自有矿主要来源于奥伊诺矿业,其锂精矿生产规模约为7.5万吨/年。