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思科(CSCO.US)Q1財報即將出爐 部分華爾街分析師持謹慎態度

智通財經 · 11/16/2022 08:01

智通財經APP獲悉,思科(CSCO.US)將於美東時間11月16日美股盤後(北京時間11月17日清晨)公佈2023財年第一季度業績。市場預期該公司Q1營收爲132.9億美元,每股收益爲0.84美元。部分華爾街分析師對這家IT巨頭持謹慎態度,儘管其估值較低,且“積壓訂單充足”。

摩根士丹利分析師Meta Marshall予思科“與大盤持平”評級,目標價爲48美元。他指出,在當前的大環境下,思科的積壓訂單、供應限制和低估值使該股“更具防禦性”,但其在國際市場的敞口可能是一個問題。

Marshall表示,由於供應受限,思科的股價在財報公佈前“相對保守”,而即使訂單增長放緩,其“大量積壓訂單”也有助於實現預期業績。

花旗分析師Jim Suva予思科“賣出”評級,目標價爲44美元。根據Arista Networks(ANET.US)的最近公佈的業績,交換機需求“強勁”,思科的業績可能會“略微”超出預期。然而, Suva並不認爲思科的業績會很強勁。

Suva表示:“我們認爲,思科的業績不太可能像Arista那樣大幅超出預期,也不太可能足以遏制思科的市場份額下滑。”這位分析師還表示,思科可能會繼續面臨比其競爭對手更多的供應鏈挑戰,並繼續因庫存問題和市場份額損失而承壓。

Evercore ISI分析師Amit Daryanani予思科“強於大盤”評級,目標價爲56美元。Daryanani認爲,思科的業績可能“略高於”華爾街的預期,甚至可能提供積極的業績指引。

Daryanani表示,季度調查表明,隨着思科核心園區和數據中心解決方案的供應持續改善,需求正在好轉。與此同時,分析師認爲思科在獲取安全和光學領域的份額方面更加積極,儘管這些業務可能會在一定程度上稀釋毛利率。

截至發稿,思科盤前漲0.22%,報45.00美元。