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海南橡膠(601118.SH)擬通過境外SPV控股HAC公司 擴大國際加工產能及貿易業務規模

智通財經 · 11/16/2022 06:46

智通財經APP訊,海南橡膠(601118.SH)披露重大資產購買報告書(草案),公司擬以支付現金的方式,通過境外SPV收購中化新所持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司5.74億股已發行普通股股份(約佔HAC公司已發行普通股的36%)。本次協議轉讓的收購價格爲0.315美元/股,對應的交易對價爲1.81億美元。協議轉讓完成後,公司將成爲HAC公司的間接控股股東。

此外,根據《新加坡收購與合併守則》的相關要求,協議轉讓完成後,境外SPV因持有HAC公司36%股份,將觸發強制要約收購義務,以與協議轉讓相同的交易價格(即0.315美元/股)對HAC公司的全部剩餘股份發起強制要約收購。視要約接受情況,境外SPV通過強制要約至多取得HAC公司5.55億股已發行普通股股份(約佔HAC公司已發行普通股股份的34.8%),本次強制要約至多需支付1.75億美元,則本次交易的交易對價合計至多爲3.56億美元。

公告顯示,通過本次交易,HAC公司將成爲公司的控股子公司。公司最終通過境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份,至多持有HAC公司的70.80%的股份。本次交易構成上市公司的重大資產重組。

據悉,標的公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿易等業務,與公司處於相同行業。交易完成後,公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產能,有助於進一步提升天然橡膠國際市場話語權及影響力;同時,公司將獲得標的公司的下游客戶資源,並利用標的公司的歐美貿易網絡進一步切入全球天然橡膠貿易,擴大天然橡膠貿易業務規模。此外,公司將獲得標的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產區的天然橡膠種植園,加強國際化種植資源佈局。