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海南橡胶(601118.SH)拟通过境外SPV控股HAC公司 扩大国际加工产能及贸易业务规模

智通财经 · 11/16/2022 06:46

智通财经APP讯,海南橡胶(601118.SH)披露重大资产购买报告书(草案),公司拟以支付现金的方式,通过境外SPV收购中化新所持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司5.74亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股的36%)。本次协议转让的收购价格为0.315美元/股,对应的交易对价为1.81亿美元。协议转让完成后,公司将成为HAC公司的间接控股股东。

此外,根据《新加坡收购与合并守则》的相关要求,协议转让完成后,境外SPV因持有HAC公司36%股份,将触发强制要约收购义务,以与协议转让相同的交易价格(即0.315美元/股)对HAC公司的全部剩余股份发起强制要约收购。视要约接受情况,境外SPV通过强制要约至多取得HAC公司5.55亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股股份的34.8%),本次强制要约至多需支付1.75亿美元,则本次交易的交易对价合计至多为3.56亿美元。

公告显示,通过本次交易,HAC公司将成为公司的控股子公司。公司最终通过境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份,至多持有HAC公司的70.80%的股份。本次交易构成上市公司的重大资产重组。

据悉,标的公司主要从事天然橡胶和乳胶的种植、加工、销售及贸易等业务,与公司处于相同行业。交易完成后,公司将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能,有助于进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力;同时,公司将获得标的公司的下游客户资源,并利用标的公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易,扩大天然橡胶贸易业务规模。此外,公司将获得标的公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园,加强国际化种植资源布局。