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美股异动 | 嘉年华邮轮(CCL.US)盘前跌超12% 发行10亿美元优先级可转换债券

智通财经 · 11/16/2022 05:29

智通财经APP获悉,由于嘉年华邮轮(CCL.US)通过私募募资发行本金规模达10亿美元的优先级可转换债券——这是该公司2024年再融资计划的一部分,嘉年华邮轮股价美股盘前下跌12.37%,报9.78美元。

从2023年6月1日开始,这些债券将在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息,年利率为5.75%。上述可转换债券将于2027年12月1日到期。每1000美元可转换票据本金的初始转换率相当于公司的74.6714股普通股,相当于每股约13.39美元的转换价格。相较于2022年11月15日收盘价,初始转换价格溢价约20%。

初始购买者被授予在2022年11月30日或之前额外购买可转换债券的选择权,最高规模达1.5亿美元。此次发行的净收入将用于偿还债务的本金和一般公司用途。