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龙湖200亿元中票完成注册,“第二支箭”首单已在弦上

格隆汇 · 11/16/2022 04:11

据中国银行间市场交易商协会官方消息,截至11月15日,龙湖集团(00960.HK)已完成200亿元中期票据注册。交易商协会接下来将在中国人民银行的指导下,组织中债信用增进投资股份有限公司(简称“中债增进”)落实好“第二支箭”政策部署,持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。

此前,中国人民银行祭出“第二支箭”,支持包括房企在内的民营企业发债融资,首批规模预计可达2500亿元。而龙湖则于11月10日获得交易商协会受理200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理了其增信业务意向。

业内人士表示,“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性,从房企的角度看,率先落地的往往是信誉良好、资金流更加健康的房企。

公开信息显示,龙湖集团已在今年7月完成了年内最后一笔到期债务还款。根据近期公告披露,龙湖集团近期已公告提前赎回2023年到期的3亿美元债,以及提前偿还累计85.5亿港元的两笔银团贷,累计提前归还债务超过100亿港元,龙湖集团2023年将无到期的美元债。

值得一提的是,龙湖集团在今年8月即作为债权融资担保落地的首家房企,成功发行一期15亿元中期票据,由中债增为该笔中期票据提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

一路走在行业前列的龙湖集团,大概率成为“第二支箭”首家落地的房地产企业。依循储架式注册发行的发债管理模式,龙湖集团可在两年的注册有效期内结合需求分次发行,有机构人士透露,结合本次的节奏,首期中票有望于近期发行。

在房地产尤其民营房地产信心最为薄弱的时候,本次龙湖200亿元融资获批无疑具有标杆意义,可以看到,民营房企的融资正在回暖,而此轮民营房企的融资支持也真正落到了实处。

事实上,近期金融监管部门出台了一系列具体的举措,恢复资本、民众对房地产的信心。在“第二支箭”之后,11月11日,央行和银保监会发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》;11月14日,银保监会等三部门发布了《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,从不同渠道防范化解房地产企业流动性风险。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱表示,房地产市场的发展和金融息息相关,短期看金融,而当前市场恢复缓慢的根本原因在于市场信心不足,本次的金融支持房地产将直接有效的利于行业信心的恢复,加速市场修复的步伐。