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國元國際:維持協合新能源(00182)“買入”評級 目標價0.95港元

智通財經 · 11/16/2022 01:44

智通財經APP獲悉,國元國際發佈研究報告稱,維持協合新能源(00182)“買入”評級,期待第一批綠電補貼下發後,對綠電行業現金流改善以及估值的提升。目前公司估值優勢明顯,目標價0.95港元,較現價有44%的上升空間。公司今年10月權益發電量總計655.88GWh(同比+20.66%);1-10月權益發電量總計5369.21GWh(同比+27.12%)。同時還持續不定期回購,彰顯中長期投資價值。

報告中稱,2022年上半年,公司取得風電指標800MW,下半年新獲取600MW的項目指標,其中黑龍江混合制項目400MW,貴州100MW,河南100MW,目前其中期項目儲備達到2.45GW,實現2023年達到5GW目標確定性大。另今年新增1GW裝機,受疫情影響,預將於2022年12月底或者2023年初實現投產。根據目前獲取項目儲備以及新籤風光協議容量,在存量電站達到5GW規模基礎上,期待公司出臺2023年以後新裝機規劃,支撐業績持續增長。