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大行评级 | 大和:敏华控股(1999.HK)中期业绩符预期 目标价升至8港元

格隆汇 · 11/16/2022 00:47
格隆汇11月16日丨大和发表研报,调升敏华控股(1999.HK)2023-25年的每股盈利预测1%-4%,以反映更高的毛利预测,目标价由7.7港元上调至8港元,重申“买入”评级。报告指,敏华控股中期业绩大致符合预期,收入虽同比跌9%,但纯利却升10.5%,这主要受益于原材料成本压力缓和下,毛利率改善2.6个百分点至38.8%。鉴于中国有迹象重新开关和美国通胀降温,报告认为下半财年集团收入仍会因去年的高基数而录同比下滑,但对看好中国房地产市场复苏的投资者而言,相信该股仍有一定吸引力。该股现报7.15港元,总市值281亿港元。