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隔夜美股全复盘(11.16)| 中概大狂欢!Sea暴涨36%,富途涨近10%,拼多多涨8%;美国PPI超预期放缓,未来加息步伐或放缓,三大股指震荡收涨

格隆汇 · 11/15/2022 19:03

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨。截至收盘,道指涨 0.17%,纳指涨 1.45%,标普涨 0.87%。美国十年国债收益率跌 2.359%,收报3.766%,相较两年期国债收益率差约-57个基点。恐慌指数VIX涨 3.41%。布伦特原油收涨 1.28%。现货黄金收涨 0.41%,报1778.69美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.55。

俄罗斯对乌克兰基辅在内的多个地区进行导弹打击,基辅市中心的两栋建筑受损,且至少有一半地区失去了电力,利沃夫部分地区停电。据乌克兰总统办公室副主任:俄罗斯导弹袭击能源基础设施后,乌克兰能源形势“危急”。克里姆林宫表示,俄罗斯将继续在乌克兰的军事行动。在波兰发生爆炸事件之后,波兰总统于周三召开国家安全委员会会议,北约理事会将于周三召开会议。

10月份批发价格增幅意外低于预期,令人们对通胀正在减弱的希望加强。PPI同比增长8%,9月份同比增长8.4%,低于3月份创下的11.7%的历史最高水平。当月涨幅与9月份的0.2%持平。导致通胀放缓的一个重要因素是该指数中服务业部分下降了0.1%。这是PPI指标自2020年11月以来首次出现明显下降。这对于押注通胀见顶的交易者来说,是更多的好消息,并将为押注美联储转向的交易提供一些弹药。数据公布后,美元进一步走软。

美联储哈克预计明年美联储将维持在某个(利率)水平点,并认为未来几个月加息步伐将放缓。只要一直在努力降低通胀率,就可以暂停(加息)。美联储巴尔表示,正在密切关注流动性和利率风险,目前美国没有陷入衰退,将看到经济大幅放缓、失业率有所上升。美联储博斯蒂克称,美联储的政策行动有可能引发衰退,但这比高通胀根深蒂固要好,预计将需要更多的加息。

据市场消息:欧洲央行达成3447亿欧元的企业债购买计划,同时完成了238亿欧元的资产支持证券(ABS)购买,并表示银行贷款减少15.5至21.2亿欧元。英国央行为6个月期的指数化长期回购工具(ILTR)分配了4500万英镑。美国五年期通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率降至2.38%,为10月13日以来最低。

据德国管网机构:截至11月15日,德国天然气储存水平为100%。据IEA月报:维持2022年全球石油产量增长预测为460万桶/天不变,预计2023年全球石油产量增长74万桶/天。


02 行业&个股

行业板块方面,除医疗、原料分别收跌0.13%和0.15%外,标普其他9大板块悉数收涨:金融、工业、日常消费收涨1%以内,能源、公用事业、高科技、房地产、通讯均收涨1.5%以内,半导体涨2.9%。

概念板块方面,航空ETF涨0.97%,旅行服务板块涨2.13%,高端酒店万豪涨1.4%,爱彼迎涨1.76%,挪威邮轮涨2.41%。太阳能板块涨2.96%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.39%,巴菲特概念股NU涨12.87%。网络安全板块涨1.77%,SQ收涨4.43%。

中概股多数收涨,热门中概股表现强势,KWEB涨9.56%。阿里涨 11.17%,华尔街金融大鳄旗下对冲基金Point72HK Q3猛增标普500看涨期权,大举增持阿里,清仓苹果。拼多多涨 8.53%,桥水增持拼多多,年内首持有台积电。京东涨 7.14%。理想涨 5.46%,据理想汽车高管:增程式比同级燃油车省油30%,一公里不到3毛钱。蔚来涨 3.04%,小鹏涨 4.4%,被传降价,小鹏汽车回应称只是调整权益结构。虎牙涨38.26%,Q3营收、净利超预期。SEA涨36.05%,Q3营收超预期,亏损远低于市场预期,并将全年预订额指引从29至31亿美元下调至26至28亿美元;过去6个月裁员7000人,占员工总数10%。腾讯音乐涨30.56%,整体业绩稳健超预期,在线音乐付费用户同比增长19.8%至8530万再创新高。B站涨26.4%,名创优品涨19.96%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.19%,依托Apple Watch,苹果或将于2024年推出健康保险服务。微软涨 0.17%,会见了韩国第二大企业SK集团和游戏巨头NCSoft的首席执行官,讨论未来合作;推出供应链平台,最大化供应链数据资产投资。谷歌涨 2.8%,传谷歌同意支付3.915亿美元和解金,结束有关隐私指控。亚马逊涨 0.46%,将推出亚马逊诊所(Amazon Clinic),为常见疾病提供方便、实惠的虚拟医疗服务。特斯拉涨 1.82%,特斯拉中国调整产品交付周期,由最长4-8周缩短至1-5周;马斯克旗下SpaceX据称洽谈融资,以便获得超过1500亿美元估值。Meta涨 2.5%,在纽约3个办公地点裁员871人。沃尔玛涨6.54%,2023财年第三季度营收、EPS均胜预期,并将全年经调EPS预测从同比减9%至11%上调至减6%至7%,同时宣布200亿美元股票回购新授权。家得宝涨1.63%,Q3营收净利均好于市场预期,并重申2022财年业绩指引。台积电涨10.52%,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦三季度该公司建仓台积电共6006万股,持仓市值达41亿美元。


03 公司焦点

1.大型科技股推高纳指,国债收益率因美联储加息调整而下滑

11月15日消息,地缘紧张关系缓和以及人们对美联储放缓加息步伐的信心增强,多头再度涌入全球股市。随着美国国债收益率和美元下跌,以及早些时候亚洲科技股大幅上涨的提振,纳斯达克100指数期货上涨超过1%。近几日,美国公布的经济数据弱于预期,许多人认为,这将使美联储在连续加息75个基点后改为加息50个基点。美联储副主席布雷纳德表示,很快放慢升息步伐可能是合适的。投资管理公司Aperture Investors董事长Peter Kraus表示:“市场必须考虑的问题是,美联储将在利率峰值维持多长时间,我认为市场上有一些积极的情绪,美联储将在2023年的某个时候调整政策。”

2.法国电力公司警告:法国今冬可能面临电力短缺

11月16日消息,欧洲受到制裁反噬,多国陷入能源困境。由于本国核能占到电力供应的大部分,法国此前受到的影响相对较小。不过,据报道,法国电力公司近日警告说,法国今年冬天也可能会面临电力短缺。法国电力公司负责运营法国国内所有的核电站,供应了法国大约70%的电力。法国电力公司警告说,法国现有56个核反应堆,约半数因管道受腐蚀等原因已停止并网、接受检修。据他们的统计,14日早上,56个核反应堆中,只有31个在并网运行法国电力公司警告,今年冬季用电量增加时,法国可能面临电力短缺问题。

3.温和天气推动德国天然气储存水平达100%

11月16日消息,德国周二表示,受一段反常温暖天气的影响,该国的天然气储存设施已经完全满了。德国正准备迎接一个没有俄罗斯能源的冬天。德国多年来严重依赖俄罗斯的天然气进口。自今年2月俄乌冲突后,俄罗斯削减了天然气供应,德国一直在努力增加天然气储备。德国政府的目标是在11月前将储气站的利用率提高到95%,但在10月中旬就提前完成了目标。这一优于预期的成果部分是由于政府努力寻找替代供应,特别是通过从挪威和美国等国进口LNG。

3.特斯拉中国调整产品交付周期 由最长4-8周缩短至1-5周

特斯拉中国官网显示,特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期,除Model Y后驱版由此前的1-4周调整为1-5周外,包括Model 3后驱版/高性能版,及Model Y高性能版/长续航版等在内的四款车型,均由此前的4-8周调整至1-5周。

4.美国液化天然气终端继续停摆,欧洲能源价格上涨

11月15日消息,欧洲基准天然气期货价格继周一上涨16%后,今日一度上涨13%。美国得州自由港液化天然气终端的停摆时间可能延长,这将加剧冬季之前供应的全球竞争。本周末,欧洲大陆的气温将降至平均水平以下,随着供暖需求的增加,这可能会推高电力和天然气价格。寒流和供应困境的来袭提醒人们,在近没有大量俄罗斯能源流入欧洲的第一个冬天,欧洲的能源体系将变得脆弱。市场分析平台EnergyScan的分析师表示,价格增长似乎有些过度。但不幸的是,这完全符合市场波动水平。我们更需要担心的是,天然气价格是否会回到1年平均水平之上,因为这意味着上行趋势将会回来。

5.腾讯启动新一轮岗位裁撤?消息人士:个别业务微调

有消息称腾讯正在启动新一轮岗位裁撤,裁撤重点是视频流媒体、游戏和云业务。接近腾讯内部人士告诉记者,据其了解,这只是个别业务根据实际情况进行微调,大的调整此前已完成。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)21:30 美国10月零售销售月率

(2)22:15 英国央行行长等官员出席听证会

(3)22:50 美联储威廉姆斯发表讲话

(4)23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

(5)次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

(6)次日03:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话