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隔夜美股 | PPI顯示通脹降溫刺激美股收漲 騰訊音樂(TME.US)漲30%

智通財經 · 11/15/2022 17:28

智通財經APP獲悉,美國PPI同比增長8%,爲2021年7月以來最低月度同比增速,顯示通脹降溫的好消息,刺激市場對美聯儲將轉向輕微加息的預期,道指盤初一度衝高至漲約450點,納指、標普500指數分別一度漲約2.6%和1.8%。美股盤中走低,道指最多跌近220點。道指收漲約57點,納指、標普500指數分別收漲約1.45%和0.9%。

美國10年期國債收益率下跌5.99個基點,報3.7938%,美國10月PPI數據發佈後迅速跌至日低3.7547%。兩年期美債收益率跌2.95個基點,報4.3592%,盤中交投於4.4056%-4.3193%區間。2/10年期美債收益率利差跌2.800個基點,報-56.943個基點,盤中交投於-52.058個基點至-59.410個基點區間。

【美股】截至收盤,道瓊斯指數上漲57.47點,漲幅0.17%,報33594.17點; 標普500指數上漲34.90點,漲幅0.88%,報3992.15點; 納斯達克綜合指數上漲162.19點,漲幅1.45%,報11358.41點。中概股普漲,納斯達克金龍指數收漲7.8%,騰訊音樂(TME.US)漲30%,嗶哩嗶哩(BILI.US)漲26%。沃爾瑪(WMT.US)收漲6.5%,創2020年7月份以來最大單日漲幅,使得2022年迄今累計跌幅收窄。臺積電(TSM.US)收漲10.54%。

【歐股】歐股主要指數多數收漲。德國DAX30指數漲0.46%,英國富時100指數跌0.19%,法國CAC40指數漲0.49%,歐洲斯托克50指數漲0.73%。

【亞太股市】日經225指數小幅收高0.1%,韓國KOSPI指數漲0.23%,越南VN30指數跌3.37%,印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.23%,泰國SET指數漲0.37%。

【外匯】美元下跌,衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)跌0.32%,報106.58。

【加密貨幣】比特幣微漲1.53%,報16844.1美元/枚;以太坊微漲0.2%,報1244.03美元/枚。

【黃金】黃金價格走低。COMEX12月黃金期貨收跌0.01%,報1776.8美元/盎司。

【原油】油價走高。WTI 原油期貨漲1.09%,報86.84美元/桶;布倫特原油期貨漲0.71%,報93.8美元/桶。

【基礎金屬】LME期銅收漲2美元,報8376美元/噸。LME期鋁收跌18美元,報2435美元/噸。LME期鋅收跌20美元,報3112美元/噸。LME期鉛收漲28美元,報2218美元/噸。LME期鎳收漲11414美元,報30254美元/噸。LME期錫收漲1357美元,報23386美元/噸

【宏觀消息】

波蘭媒體:波蘭境內發生導彈爆炸 致2人死亡。當地時間11月15日,據多家波蘭媒體報道,有導彈在波蘭境內爆炸並造成兩人死亡。波蘭政府發言人米勒表示,由於目前的危機情況,經與總統杜達協商,總理莫拉維茨基已下令緊急召開國家安全及國防事務部長委員會會議,他呼籲不要發佈未經覈實信息,並表示政府將在會議結束後發表評論。

通脹見頂跡象初現 股市迅速做出迴應。隨着通貨膨脹見頂的跡象出現,股票投資者開始看到一線希望。消費者物價指數和生產者物價指數之間的差距自3月份以來已顯著收窄。這緩解了人們對通脹失控的擔憂,因爲它將幫助美國企業提高利潤率,並可能推動美國股價再次攀升。如果生產者價格在未來幾個月繼續下跌,這可能有助於支撐企業盈利,進而支撐美國股市,因爲通脹進一步減速將在一定程度上減輕美聯儲(fed)將大幅加息時間延長至今年之後的緊迫性,理想情況下,這也將有助於緩解對股價的限制。

知名投資者認爲2023年適合做空美元。以“美元微笑理論”(dollar smile theory)而知名的投資者Stephen Jen認爲現在是拋售美元的時候,押注美國通脹已經見頂。Jen加入了許多市場參與者的行列,認爲如果通脹從數十年高位放緩,讓美聯儲可以放慢加息步伐,美元行情就會逆轉。“做空美元將是明年最好的交易之一,”Jen在接受採訪時說。“美元被嚴重高估,沒有高得多的通脹,美元就不可能進一步上漲。”

華爾街ETF獲得超過2.1億美元神祕的資金流入,規模創2008年以來新高。iShares安碩美國經紀交易商和證券交易所ETF(AIA.US)獲得2.11億美元資金流入,創2006年以來第二高,十餘年來也僅僅兩次資金流入規模超過1億美元。週一當天,AIA的交易所換手額僅僅0.3億美元左右。這意味着資金流入主要來自OTC交易,意即可能都來自一位投資者。

美聯儲研究:美國國債市場的低流動性仍然令人擔憂。紐約聯儲研究員Michael Fleming和Claire Nelson表示,雖然今年美國國債流動性的惡化及波動率大幅上升符合市場預期,但有理由對該市場的潛在韌性保持關切。監管部門和業內人士應該密切關注這一動態,繼續採取措施鞏固這個關鍵市場。兩位研究人員稱,流動性低於正常水平意味着流動性衝擊將對價格產生比平常更大的影響,或許更有可能引發證券拋售、高波動和流動性不足之間的負反饋循環。目前買賣價差已經擴大,但仍低於2020年初疫情引發的混亂中達到的極端水平。

【個股消息】

股東致信Alphabet(GOOGL.US)要求啓動裁員並增加股票回購。知名投資人TCI基金向Alphabet遞交公開信,要求公司追隨其他科技巨頭啓動裁員。TCI基金在信中披露,公司從2017年就開始持有Alphabet的股票,目前持倉價值大約爲60億美元。除裁員外,TCI施壓公司設定並公開谷歌服務業務的息稅前利潤率指標,並且不應該低於40%;其次,該基金還要求大幅減少虧錢項目的投資,特別點名自動駕駛項目Waymo;TCI基金也要求Alphabet大幅增加回購的力度。

亞馬遜(AMZN.US)推出針對常見病的遠程醫療服務。亞馬遜推出了一項新的遠程醫療服務,這是這家電商巨頭爲擴大其醫療保健產品所做的最新努力。據亞馬遜稱,Amazon Clinic允許美國32個州的客戶獲得針對常見疾病的在線護理,這些常見疾病包括過敏、痤瘡、脫髮等。亞馬遜表示,將在今年年底前關閉其內部爲員工和企業建立的遠程醫療服務Amazon Care。亞馬遜在8月表示,這項在2019年推出的服務並沒有滿足潛在企業客戶的需求。Amazon Care很難在自己的員工網絡之外進行擴張。

沃爾瑪(WMT.US)第三財季業績遠超預期 庫存狀況明顯改善。沃爾瑪股價飆升至六個月高點,此前,這家美國零售巨頭報告的第三財季業績遠超預期,並提高了全年業績展望,庫存狀況得到了改善,並制定了一項新的200億美元股票回購計劃。沃爾瑪還宣佈,就阿片類藥物訴訟達成30億美元的和解。第三財季,沃爾瑪收入增長8.7%,至1528.1億美元,高於FactSet共識預期的1476.7億美元。沃爾瑪美國銷售額增長8.5%,達到1048億美元,高於預期的1005億美元,山姆會員店銷售額躍升12.8%,達到214億美元,符合預期。截至10月31日,沃爾瑪持有647億美元的庫存,比去年同期增加了12.6%,但與第二財季報告的25.5%的增幅相比,有了明顯改善。

特斯拉(TSLA.US)“失控”事件新進展:上海鑑定機構已到潮州,16日現場鑑定。11月15日,針對近日被高度關注的“廣東潮州一輛特斯拉失控致2死3傷”事件處理進展,特斯拉相關人士做出迴應,稱正在等待檢測結果。特斯拉正全力配合警方,要EDR的數一出來,所有的行車數據都在裏面,就可以清晰地還原當時事故的現場。同時,通過接近事故車主的人士瞭解到,目前來自上海的鑑定機構已到達潮州,交警通知16日早上去交警隊做現場鑑定。據其目前掌握的信息,交警明天16日纔會拿到特斯拉提交的行車數據。

【大行評級

摩根士丹利:將Alphabet(GOOGL.US)目標價下調至120美元 維持超配評級

美銀證券:將Moderna(MRNA. US)目標價上調至182美元 維持中性評級

Truist:將禮來(LLY. US)目標價上調至421美元 維持買入評級

德意志銀行:將貝萊德(BLK.US)目標價上調至846美元 維持買入評級