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隔夜美股 | PPI显示通胀降温刺激美股收涨 腾讯音乐(TME.US)涨30%

智通财经 · 11/15/2022 17:28

智通财经APP获悉,美国PPI同比增长8%,为2021年7月以来最低月度同比增速,显示通胀降温的好消息,刺激市场对美联储将转向轻微加息的预期,道指盘初一度冲高至涨约450点,纳指、标普500指数分别一度涨约2.6%和1.8%。美股盘中走低,道指最多跌近220点。道指收涨约57点,纳指、标普500指数分别收涨约1.45%和0.9%。

美国10年期国债收益率下跌5.99个基点,报3.7938%,美国10月PPI数据发布后迅速跌至日低3.7547%。两年期美债收益率跌2.95个基点,报4.3592%,盘中交投于4.4056%-4.3193%区间。2/10年期美债收益率利差跌2.800个基点,报-56.943个基点,盘中交投于-52.058个基点至-59.410个基点区间。

【美股】截至收盘,道琼斯指数上涨57.47点,涨幅0.17%,报33594.17点; 标普500指数上涨34.90点,涨幅0.88%,报3992.15点; 纳斯达克综合指数上涨162.19点,涨幅1.45%,报11358.41点。中概股普涨,纳斯达克金龙指数收涨7.8%,腾讯音乐(TME.US)涨30%,哔哩哔哩(BILI.US)涨26%。沃尔玛(WMT.US)收涨6.5%,创2020年7月份以来最大单日涨幅,使得2022年迄今累计跌幅收窄。台积电(TSM.US)收涨10.54%。

【欧股】欧股主要指数多数收涨。德国DAX30指数涨0.46%,英国富时100指数跌0.19%,法国CAC40指数涨0.49%,欧洲斯托克50指数涨0.73%。

【亚太股市】日经225指数小幅收高0.1%,韩国KOSPI指数涨0.23%,越南VN30指数跌3.37%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.23%,泰国SET指数涨0.37%。

【外汇】美元下跌,衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.32%,报106.58。

【加密货币】比特币微涨1.53%,报16844.1美元/枚;以太坊微涨0.2%,报1244.03美元/枚。

【黄金】黄金价格走低。COMEX12月黄金期货收跌0.01%,报1776.8美元/盎司。

【原油】油价走高。WTI 原油期货涨1.09%,报86.84美元/桶;布伦特原油期货涨0.71%,报93.8美元/桶。

【基础金属】LME期铜收涨2美元,报8376美元/吨。LME期铝收跌18美元,报2435美元/吨。LME期锌收跌20美元,报3112美元/吨。LME期铅收涨28美元,报2218美元/吨。LME期镍收涨11414美元,报30254美元/吨。LME期锡收涨1357美元,报23386美元/吨

【宏观消息】

波兰媒体:波兰境内发生导弹爆炸 致2人死亡。当地时间11月15日,据多家波兰媒体报道,有导弹在波兰境内爆炸并造成两人死亡。波兰政府发言人米勒表示,由于目前的危机情况,经与总统杜达协商,总理莫拉维茨基已下令紧急召开国家安全及国防事务部长委员会会议,他呼吁不要发布未经核实信息,并表示政府将在会议结束后发表评论。

通胀见顶迹象初现 股市迅速做出回应。随着通货膨胀见顶的迹象出现,股票投资者开始看到一线希望。消费者物价指数和生产者物价指数之间的差距自3月份以来已显著收窄。这缓解了人们对通胀失控的担忧,因为它将帮助美国企业提高利润率,并可能推动美国股价再次攀升。如果生产者价格在未来几个月继续下跌,这可能有助于支撑企业盈利,进而支撑美国股市,因为通胀进一步减速将在一定程度上减轻美联储(fed)将大幅加息时间延长至今年之后的紧迫性,理想情况下,这也将有助于缓解对股价的限制。

知名投资者认为2023年适合做空美元。以“美元微笑理论”(dollar smile theory)而知名的投资者Stephen Jen认为现在是抛售美元的时候,押注美国通胀已经见顶。Jen加入了许多市场参与者的行列,认为如果通胀从数十年高位放缓,让美联储可以放慢加息步伐,美元行情就会逆转。“做空美元将是明年最好的交易之一,”Jen在接受采访时说。“美元被严重高估,没有高得多的通胀,美元就不可能进一步上涨。”

华尔街ETF获得超过2.1亿美元神秘的资金流入,规模创2008年以来新高。iShares安硕美国经纪交易商和证券交易所ETF(AIA.US)获得2.11亿美元资金流入,创2006年以来第二高,十余年来也仅仅两次资金流入规模超过1亿美元。周一当天,AIA的交易所换手额仅仅0.3亿美元左右。这意味着资金流入主要来自OTC交易,意即可能都来自一位投资者。

美联储研究:美国国债市场的低流动性仍然令人担忧。纽约联储研究员Michael Fleming和Claire Nelson表示,虽然今年美国国债流动性的恶化及波动率大幅上升符合市场预期,但有理由对该市场的潜在韧性保持关切。监管部门和业内人士应该密切关注这一动态,继续采取措施巩固这个关键市场。两位研究人员称,流动性低于正常水平意味着流动性冲击将对价格产生比平常更大的影响,或许更有可能引发证券抛售、高波动和流动性不足之间的负反馈循环。目前买卖价差已经扩大,但仍低于2020年初疫情引发的混乱中达到的极端水平。

【个股消息】

股东致信Alphabet(GOOGL.US)要求启动裁员并增加股票回购。知名投资人TCI基金向Alphabet递交公开信,要求公司追随其他科技巨头启动裁员。TCI基金在信中披露,公司从2017年就开始持有Alphabet的股票,目前持仓价值大约为60亿美元。除裁员外,TCI施压公司设定并公开谷歌服务业务的息税前利润率指标,并且不应该低于40%;其次,该基金还要求大幅减少亏钱项目的投资,特别点名自动驾驶项目Waymo;TCI基金也要求Alphabet大幅增加回购的力度。

亚马逊(AMZN.US)推出针对常见病的远程医疗服务。亚马逊推出了一项新的远程医疗服务,这是这家电商巨头为扩大其医疗保健产品所做的最新努力。据亚马逊称,Amazon Clinic允许美国32个州的客户获得针对常见疾病的在线护理,这些常见疾病包括过敏、痤疮、脱发等。亚马逊表示,将在今年年底前关闭其内部为员工和企业建立的远程医疗服务Amazon Care。亚马逊在8月表示,这项在2019年推出的服务并没有满足潜在企业客户的需求。Amazon Care很难在自己的员工网络之外进行扩张。

沃尔玛(WMT.US)第三财季业绩远超预期 库存状况明显改善。沃尔玛股价飙升至六个月高点,此前,这家美国零售巨头报告的第三财季业绩远超预期,并提高了全年业绩展望,库存状况得到了改善,并制定了一项新的200亿美元股票回购计划。沃尔玛还宣布,就阿片类药物诉讼达成30亿美元的和解。第三财季,沃尔玛收入增长8.7%,至1528.1亿美元,高于FactSet共识预期的1476.7亿美元。沃尔玛美国销售额增长8.5%,达到1048亿美元,高于预期的1005亿美元,山姆会员店销售额跃升12.8%,达到214亿美元,符合预期。截至10月31日,沃尔玛持有647亿美元的库存,比去年同期增加了12.6%,但与第二财季报告的25.5%的增幅相比,有了明显改善。

特斯拉(TSLA.US)“失控”事件新进展:上海鉴定机构已到潮州,16日现场鉴定。11月15日,针对近日被高度关注的“广东潮州一辆特斯拉失控致2死3伤”事件处理进展,特斯拉相关人士做出回应,称正在等待检测结果。特斯拉正全力配合警方,要EDR的数一出来,所有的行车数据都在里面,就可以清晰地还原当时事故的现场。同时,通过接近事故车主的人士了解到,目前来自上海的鉴定机构已到达潮州,交警通知16日早上去交警队做现场鉴定。据其目前掌握的信息,交警明天16日才会拿到特斯拉提交的行车数据。

【大行评级

摩根士丹利:将Alphabet(GOOGL.US)目标价下调至120美元 维持超配评级

美银证券:将Moderna(MRNA. US)目标价上调至182美元 维持中性评级

Truist:将礼来(LLY. US)目标价上调至421美元 维持买入评级

德意志银行:将贝莱德(BLK.US)目标价上调至846美元 维持买入评级