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中金公司(03908.HK)擬發行6.5億美元票據

格隆匯 · 11/15/2022 17:18

格隆匯11月16日丨中金公司(03908.HK)發佈公吿,有關根據100億美元擔保中期票據計劃發行於2025年到期的6.5億美元利率為5.42釐的票據,2022年11月15日,擔保人全資附屬公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作為發行人、公司全資附屬中國國際金融(國際)有限公司作為擔保人及公司就根據計劃發行票據與中金香港證券、Citigroup、渣打銀行、工銀亞洲及中國銀河國際作為聯席全球協調人以及中金香港證券、Citigroup、渣打銀行、工銀亞洲、中國銀河國際、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中信銀行(國際)、中國光大銀行香港分行、興證國際、中國民生銀行、集友銀行有限公司、招商銀行、信銀資本、華夏銀行股份有限公司香港分行、中國工商銀行、興業銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發展銀行香港分行、申萬宏源(香港)、日興證券及東亞銀行有限公司作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協議。

已向聯交所申請票據的上市及允許買賣,票據以僅售予專業投資者的債務證券方式於聯交所上市及買賣。預期票據的上市將於2022年11月23日生效。