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中金公司(03908.HK)拟发行6.5亿美元票据

格隆汇 · 11/15/2022 17:18

格隆汇11月16日丨中金公司(03908.HK)发布公告,有关根据100亿美元担保中期票据计划发行于2025年到期的6.5亿美元利率为5.42厘的票据,2022年11月15日,担保人全资附属公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作为发行人、公司全资附属中国国际金融(国际)有限公司作为担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、Citigroup、渣打银行、工银亚洲及中国银河国际作为联席全球协调人以及中金香港证券、Citigroup、渣打银行、工银亚洲、中国银河国际、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行、集友银行有限公司、招商银行、信银资本、华夏银行股份有限公司香港分行、中国工商银行、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券及东亚银行有限公司作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

已向联交所申请票据的上市及允许买卖,票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2022年11月23日生效。