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株冶集團(600961.SH):擬以38.97億元收購水口山有限100%股權及株冶有色20.8333%股權

株冶集團(600961.SH):擬以38.97億元收購水口山有限100%股權及株冶有色20.8333%股權

格隆匯 · 09/14/2022 07:23

格隆匯9月14日丨株冶集團(600961.SH)公佈,公司擬通過發行股份及支付現金方式購買水口山集團持有的水口山有限100.00%的股權,其中現金支付比例為交易作價的15.00%、股份支付比例為交易作價的85.00%;同時,上市公司擬通過發行股份方式購買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權。此次交易完成後,上市公司將直接持有水口山有限100.00%股權和株冶有色100.00%股權。

根據中聯評估出具並經國務院國資委備案的《水口山有限資產評估報吿》,以2021年11月30日為評估基準日,水口山有限股東全部權益價值評估結果為331,636.41萬元。以上述評估值為基礎,經交易各方友好協商,水口山有限100.00%股權的交易作價為331,636.41萬元。

根據中聯評估出具並經湘投集團備案的《株冶有色資產評估報吿》,以2021年11月30日為評估基準日,株冶有色股東全部權益價值評估結果為278,643.95萬元。以上述評估值為基礎,經交易各方友好協商,株冶有色20.8333%股權的交易作價為58,050.82萬元。

此次交易中,上市公司發行股份及支付現金購買資產的股份發行定價基準日為公司審議本次重組事項的董事會決議公吿日,即第七屆董事會第十四次會議決議公吿日。本次發行股份的價格不低於定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%,即8.78元/股。

公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發行股票募集配套資金,此次募集配套資金總額不超過133,745.46萬元,不超過以發行股份購買資產的交易價格的100%,且股份發行數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%,即不超過158,237,374股。此次募集配套資金擬用於支付本次交易中的現金對價、補充上市公司流動資金。

此次交易前,公司主要從事鋅及鋅合金產品的生產、研發與銷售,專注於鋅冶煉環節。此次交易完成後,公司將持有水口山有限100.00%股權、株冶有色100.00%股權,獲取獨立的鉛鋅礦山資源,產業鏈及產品種類的完善程度都將得到明顯提升。

有色金屬是一個週期性較強的行業,公司僅從事鋅冶煉單一業務,受礦產資源和下游需求的雙重影響,抵抗經營風險的能力較弱。通過此次交易的實施,公司將直接擁有鉛鋅礦資源,成為一家集鉛鋅等有色金屬的採選、冶煉、銷售為一體的綜合性公司,抵禦風險的能力將得到進一步提升。同時,公司在資產規模、收入規模、盈利能力等各方面的實力均顯著增強,行業地位進一步鞏固,整體價值得到有效提升,有助於增強上市公司的核心競爭力。