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A股機構動向參考 | 新零售迎來複蘇 油氣持續高景氣

目前的行情實在是艱難,因爲外圍太不穩定,隨便出點狀況就會產生衝擊,因此近期的成交量可以看出在不斷萎縮,賽道股也比較艱難,機構主力毫無作爲。

智通財經 · 09/14/2022 07:20

今日覆盤

全球股市跌聲一片,A股自然也好不到哪裏,但相對而言這個跌幅還算溫和,只是創業板比較慘,今天跌破了平臺。北向資金今天流出14億元,主要買入北方華創(002371.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)等。

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目前的行情實在是艱難,因爲外圍太不穩定,隨便出點狀況就會產生衝擊,因此近期的成交量可以看出在不斷萎縮,賽道股也比較艱難,機構主力毫無作爲。

比較糟糕的是這個關頭中金公司(601995.SH)還在搞配股圈錢,大概金額在人民幣270億元,市場用腳投票。

相對抗跌的是油氣類,早盤就受到資金的追捧,先鋒是水發燃氣(603318.SH),其它有山東墨龍(002490.SZ)和準油股份(002207.SZ),聚焦的是歐洲能源危機。

而防禦類的大消費也是資金聚焦比較多的地方,中百集團(000759.SZ)沒想到成了市場最高板,把天虹股份(002419.SZ)、老莊股徐家彙(002561.SZ)都帶起。還有昨日提到的人人樂(002336.SZ)。

一帶一路方向因爲天順股份(002800.SZ)持續跌停,三板以上的都倒下,繼續走高低切換,昨日提到的神開股份(002278.SZ)有接力的苗頭,但三板以上又是坎,這個魔咒不破很難打開局面。根本性原因在於邏輯沒有得到一致公認,不知道到底炒什麼纔是核心。後面看看錦州港(600190.SH)能否打開空間。

次新股相對活躍,龍頭是潤貝航科(001316.SZ),疊加了大飛機概念,另一個勝通能源(001331.SZ)帶LNG運輸題材。主板如果繼續萎靡,或許資金會轉向次新類。

地產類也有些異動,主要炒政策的放鬆,如沙河股份(000014.SZ)和新華聯(000620.SZ),溢價沒問題,但持續性要看政策催化。

走獨立行情的酒類相關繼續此起彼伏,在貴廣網絡(600996.SH)強勢不改之下,昨日談到西風酒相關的環球印務(002799.SZ)拉昇很堅決,今天輕鬆又是一個板,今天市場又挖掘了勁酒相關的美爾雅(600107.SH)。另外提到的民生控股(000416.SZ)尾盤有人搶先手,估計是博資金迴流券商。

新零售

重點關注“十一黃金週”、“雙十一”表現,消費機會有望增加,消費情緒或將進一步上揚,預期節假日零售市場增速將呈現企穩向好的跡象。當前消費市場環境和政策環境較爲積極樂觀,多地疫情進入掃尾清零階段,市場解讀出訪烏茲別克斯坦有望提振出行鏈,後疫情時代消費有望持續復甦。

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徐家彙(002561.SZ):上海最大的百貨零售企業之一,線上商城將和線下百貨全面打通,形成O2O運營模式,雙節期間開展“愛購上海”電子消費券活動、“2022徐家彙消費季“活動。

油氣

9月13日,據媒體援引知情人士的話說,美國白宮官員可能會在原油價格跌至每桶80美元左右時,開始補充其戰略石油儲備。伊朗和俄羅斯都是世界產油大國,石油儲量位居世界第四和第六。伊朗、俄羅斯石油可以用人民幣結算。OPEC剩餘產能不足、美國頁岩油增產乏力,原油有望長期維持景氣。

水發燃氣(603318.SH):子公司核心產品爲LNG,BOG提氦技改項目設計產能日處理量500標方,年生產量預計16.5萬方,氦氣回收率高達96%,純度高於99.999%。

山東墨龍(002490.SZ):國內唯一一家全產業鏈一站式石油鑽採設備的提供商,中海油是公司油田類產品主要客戶。

掘金龍虎榜

沙河股份(000014.SZ):多主力現身龍虎榜,機構席位買入1664萬元,買一是知名遊資的席位買入1811萬元,買五是頂級遊資趙老哥的席位買入1002萬元,當日淨買入3212萬元,該股近期持續放量,預計走趨勢爲主。

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基本面分析:公司實際控制人爲深圳市國資委,上半年營業收入3.62億元,同比增長1.926.91%,淨利潤4384.06萬元,同比扭虧爲盈。公司已成功開發出荔園新村、祥祺花園、鹿鳴園、寶瑞軒、世紀村、世紀假日廣場等10多個住宅和商務項目,面積逾100多萬平方米。

在物業管理方面,沙河打造以“世紀村”爲品牌的優質物業,在行業和客戶中贏得良好的品牌效應和口碑,“世紀村”通過國家建設部"3A"性能住宅認定。

以鄭州爲代表的城市本週進一步推進保交付具體政策和追責措施加速落地,設定了問題樓盤全面復工的明確期限。近期,江蘇泰州、湖南瀏陽等地發佈穩樓市政策,購房補貼成爲“標配”,此外,有的地區鼓勵房企自行制定讓利政策。2022年以來,合肥、昆明、玉林、珠海等地出臺了相關政策,對購房人進行不同力度的補貼,補貼覆蓋面包括人才、多孩家庭等。政策釋放積極信號,有助於穩定購房者預期,恢復置業信心,市場企穩可期。

機構調研

興業科技(002674.SZ):近期獲興業基金、太平基金、平安基金、華夏基金等機構密集調研。

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基本面分析:公司爲國內皮革製造龍頭,22H1業績承壓。下半年爲公司銷售旺季、7月以來整體需求向好,全年產能利用率有望回升至60%以上,同時原材料高價庫存消化完畢後盈利能力有望邊際好轉。海外疫情影響減弱、收入實現同比正增長。

新業務:宏興皮革業績提升明顯,期待寶泰二層皮業務放量。22H1公司拓展新能源汽車內飾(宏興皮革)及二層皮(寶泰皮革)業務,分別實現營收0.44/0.12億元、佔比6%/2%。1)宏興皮革:公司22年4月取得宏興皮革56%股權切入新能源汽車內飾賽道並於6月並表。宏興汽車皮革目前在供應的新能源車型主要有蔚來汽車的ET7、ES6、EC6,理想汽車的L9,金康問界M5增程版和EV純電版,合衆哪吒汽車的S系列等。22H2宏興皮革業務拓展順利、月產量持續增加,毛利/淨利率有望逐步提升至30%/15%,預計下半年公司將提升持股比例,有望進一步增厚業績。2)寶泰皮革:22年3月公司增資持有寶泰皮革51%股權,探索二層皮產業鏈。寶泰工廠仍處於建設過程中,預計22年底寶泰皮革工廠投產、23年有望貢獻營收3-4億。