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大行評級 | 大和:下調中航科工(2357.HK)近兩年每股盈利預測 降目標價7港元

大行評級 | 大和:下調中航科工(2357.HK)近兩年每股盈利預測 降目標價7港元

格隆匯 · 09/14/2022 00:54
格隆匯9月14日丨大和研報指,將中航科工(2357.HK)目標價由8港元降至7港元,評級維持“買入”不變。 大和稱,公司上半年整體業績表現遜預期,包括整體飛機業務上半年收入同比跌7%,毛利率有改喜,令調整純利同比跌幅限制在約4%。 大和調低公司2022-2023年每股盈利預測14-16%,主要基於上半年業務不及預期,同時計及A股附屬公司中航電子與中航機電簽訂換股吸收合併協議,將令中航科工實際持股由39.43%攤薄至16.92%,同時考慮到近期港元與人民幣匯率因素,但維持“買入”評級,指上半年部件及零件業務表現勝預期。