SPX3,744.52-38.76 -1.02%
DIA299.23-3.56 -1.18%
IXIC11,073.31-75.33 -0.68%

大行评级 | 大和:下调中航科工(2357.HK)近两年每股盈利预测 降目标价7港元

大行评级 | 大和:下调中航科工(2357.HK)近两年每股盈利预测 降目标价7港元

格隆汇 · 09/14/2022 00:54
格隆汇9月14日丨大和研报指,将中航科工(2357.HK)目标价由8港元降至7港元,评级维持“买入”不变。 大和称,公司上半年整体业绩表现逊预期,包括整体飞机业务上半年收入同比跌7%,毛利率有改喜,令调整纯利同比跌幅限制在约4%。 大和调低公司2022-2023年每股盈利预测14-16%,主要基于上半年业务不及预期,同时计及A股附属公司中航电子与中航机电签订换股吸收合并协议,将令中航科工实际持股由39.43%摊薄至16.92%,同时考虑到近期港元与人民币汇率因素,但维持“买入”评级,指上半年部件及零件业务表现胜预期。