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高溢價78%發新股,引入獨立第三方成爲最大股東,環亞醫療(01143)聚焦生育行業符合趨勢前景可期

爲持續發展健康產業巿場潛力,環亞國際醫療擬高溢價78%發新股,引入獨立第三方成爲最大股東~

智通財經 · 09/13/2022 23:22

人類的健康及如何提出生率成爲現今各國關注的重要議題,同時亦吸引更多企業投身發展健康產業的業務。環亞國際醫療集團(01143)過去一兩年積極部署建構健康產業發展,投放大量資源把握高端醫療科技賽道龐大商機,並以輔助生殖科技爲專注發展領域,前景可期。

爲持續發展上述巿場潛力,環亞國際醫療公佈,擬以每股18.55仙發5.176億股新股予獨立第三方蕭坦,令他持擴大後股本30%股權,成爲單一最大股東,將申請清豁免及需待股東批准等。

集團指,每股發行價比9月13日收報10.4仙溢價約78.4%;比6月底每股資產淨值約33.3仙折讓約44.3%。蕭坦需在限期內支付500萬港元作爲認購事項誠意金。該集團指,集資所得9601萬元的其中1400萬元用於還債,餘額作一般營運資金。

集團指,蕭坦有意繼續營運該集團現有主要業務,亦擬於完成後維持股份在聯交所上市。蕭坦及其附屬公司主要於中國從事數字資產管理及數字整合業務。該等公司專 注於應用物聯網、大數據及雲計算等先進技術,提供與數字資產及消費場景有關 之數據分析及業務解決方案,從而協助企業客戶引入資金髮展業務。

認購人中國新零售由蕭坦全資擁有。蕭先生爲中國互聯網技術行業的連續企業人士及商業資深人士,於行內擁有逾13年經驗。於過去數十年間,蕭坦參與開發多項成功業務及項目,涉及在線遊戲、信息科技及數字化自助便利店等。蕭坦在商業管理方面,特別是在識別創新市場機會及爲企業資金機會方面已建立聲譽及良好記錄。

環亞醫療認爲中國以及全球多國均面臨人口老化問題,各國在改善人口結構方面絞盡腦汁。其中中國於2016年初開始實行全面兩孩生育政策,結束長達35年的一孩政策,反映中國及其他國家鼓勵生育乃大勢所趨。

公司留意到在生育板塊中分別有不孕不育及優生優育的市場,其中不孕不育的市場中衍生輔助生殖IVF等技術解決孕育的剛性需求,估計至少有5000億的市場存量規模。

另外,在優生優育的市場上,中國存在不少計劃生育二至三胎的高齡產婦,其在生育過程中對輔助生殖IVF等高端醫療技術的要求上同樣殷切。針對兩個龐大市場的需求,公司認爲專注於輔助生殖IVF高端服務產業鏈進行上下游佈局是必然選擇,同時亦可配合集團轉型至醫療科技行業的初心力。

環亞醫療目前巿值約1.14億人民幣,若對比專注內地生殖巿場的錦欣生殖(01951),其巿值達105.8億人民幣,前着巿值翻一番實屬合理預測。加上環亞醫療業績虧損近期錄得大幅收窄,照上述態勢,估扭虧轉盈很快可看到。

環亞國際醫療截至2022年6月30日止六個月的中期業績,期間內取得收入約2.82億港元,同比減少13.21%;股東應占虧損1353.9萬港元,同比收窄57.75%;每股基本虧損1.42港仙。

公告稱,毛利由截至2021年6月30日止六個月的約7060萬港元減少約30.4%至期間內的約4910萬港元,主要是由於自2021年末起整體收入減少及材料成本增加。