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大和:維持中航科工(02357)“買入”評級 目標價降至7港元

大和將中航科工(02357)2022-23年每股盈利預測下調14%-16%。

智通財經 · 09/13/2022 23:16

智通財經APP獲悉,大和發佈研究報告稱,維持中航科工(02357)“買入”評級,將2022-23年每股盈利預測下調14%-16%,同時計及A股附屬公司中航電子與中航機電簽訂換股吸收合併協議,將令其實際持股由39.43%攤薄至16.92%,目標價由8港元降12.5%至7港元。

該行表示,公司上半年整體業績表現遜於預期,但部件及零件業務表現勝於預期;整體飛機業務上半年收入同比跌7%,毛利率有改喜,令調整純利同比跌幅限制在約4%。