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或將募資270億!中金公司(601995.SH)配股預案出爐 控股股東中央匯金承諾認購

9月13日晚間,中金公司(601995.SH)發佈2022年度配股公開發行證券預案。公告稱,本次配股募集資金總額預計爲不超過人民幣270億元。

智通財經 · 09/13/2022 22:55

智通財經APP獲悉,9月13日晚間,中金公司(601995.SH)發佈2022年度配股公開發行證券預案。公告顯示,本次配股發行的股票種類爲A股和H股,每股面值爲人民幣1.00元。本次發行採用向原股東配售股份的方式進行,每10股配售不超過3股,配股募集資金總額預計爲不超過人民幣270億元。

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其中,中金公司指出,將使用不超過240億元用於支持業務發展資本金需求,增強公司使用資產負債表資源爲客戶提供一體化綜合服務的資本實力。公司將以整體戰略爲導向,結合各業務發展規劃,統一管理和分配資本金,資金重點使用方向包括但不限於支持資本服務與產品業務、投資銀行業務、財富管理業務、私募股權業務、資產管理業務等的資本金需求。

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另外,不超過30億元用於補充其他營運資金。中金公司稱,公司將密切關注監管政策和市場形勢變化,結合發展戰略與實際經營情況,合理配置本次配股募集資金,及時補充公司在業務發展過程中的營運資金需求,保障各項業務有序開展。

若以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股爲基數測算(包括29.24億股A股及19.04億股H股),本次配售股份數量不超過14.48億股,其中A股配股股數不超過8.77億股,H股配股股數不超過5.71億股。

中金公司表示,本次H股配股價格不低於公司刊發H股配股發行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯交所的平均港幣收市價的80%(“H股最低發行價格”);A股配股價格不低於經當時匯率調整後的H股最低發行價格。A股和H股配股價格經匯率調整後保持一致,或會高於或低於H股當時的市場交易價。

值得一提的是,中金公司控股股東中央匯金投資有限責任公司(持股比例爲40.11%)已承諾以現金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。中金公司表示,如控股股東不履行認配股份的承諾,或者代銷期限屆滿,原 A 股股東認購股票的數量未達到 A 股擬配售數量百分之七十的,公司應當按照發行價並加算銀行同期存款利息返還已經認購的股東。

截至發稿,中金公司報39.17元/股,跌8.80%,早盤曾跌停。