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或将募资270亿!中金公司(601995.SH)配股预案出炉 控股股东中央汇金承诺认购

9月13日晚间,中金公司(601995.SH)发布2022年度配股公开发行证券预案。公告称,本次配股募集资金总额预计为不超过人民币270亿元。

智通财经 · 09/13/2022 22:55

智通财经APP获悉,9月13日晚间,中金公司(601995.SH)发布2022年度配股公开发行证券预案。公告显示,本次配股发行的股票种类为A股和H股,每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向原股东配售股份的方式进行,每10股配售不超过3股,配股募集资金总额预计为不超过人民币270亿元。

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其中,中金公司指出,将使用不超过240亿元用于支持业务发展资本金需求,增强公司使用资产负债表资源为客户提供一体化综合服务的资本实力。公司将以整体战略为导向,结合各业务发展规划,统一管理和分配资本金,资金重点使用方向包括但不限于支持资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务等的资本金需求。

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另外,不超过30亿元用于补充其他营运资金。中金公司称,公司将密切关注监管政策和市场形势变化,结合发展战略与实际经营情况,合理配置本次配股募集资金,及时补充公司在业务发展过程中的营运资金需求,保障各项业务有序开展。

若以公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算(包括29.24亿股A股及19.04亿股H股),本次配售股份数量不超过14.48亿股,其中A股配股股数不超过8.77亿股,H股配股股数不超过5.71亿股。

中金公司表示,本次H股配股价格不低于公司刊发H股配股发行公告日期前五个交易日公司H股在香港联交所的平均港币收市价的80%(“H股最低发行价格”);A股配股价格不低于经当时汇率调整后的H股最低发行价格。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致,或会高于或低于H股当时的市场交易价。

值得一提的是,中金公司控股股东中央汇金投资有限责任公司(持股比例为40.11%)已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。中金公司表示,如控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原 A 股股东认购股票的数量未达到 A 股拟配售数量百分之七十的,公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

截至发稿,中金公司报39.17元/股,跌8.80%,早盘曾跌停。