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受通脹及經濟衰退擔憂影響 華爾街投行收入將大幅下降

華爾街巨頭預計,由於投資者仍對通貨膨脹、美聯儲加息和經濟衰退的可能性感到恐慌,投資銀行本季度的佣金收入將大幅下降。

智通財經 · 09/13/2022 22:17

智通財經APP獲悉,華爾街巨頭預計,由於投資者仍對通貨膨脹、美聯儲加息和經濟衰退的可能性感到恐慌,投資銀行本季度的佣金收入將大幅下降。花旗集團(C.US)首席財務長Mark Mason警告稱,該行投資銀行業務收入可能會大幅下降50%,這與華爾街整體經濟放緩的趨勢一致,並與摩根大通(JPM.US)早些時候的言論相呼應,小摩則表示,由於客戶持觀望態度,投資銀行費用可能會下降一半。

據瞭解,今年以來,全球交易交易放緩,經濟衰退擔憂、通脹飆升和全球地緣政治動盪引發的市場大幅波動,阻礙了資本市場的發展。美國銀行(BAC.US)首席執行官Brian Moynihan週一表示:“我們看起來不會與市場有太大不同,原因是我們在融資方面的業務受到了衝擊,而這是我們最擅長的領域。此外,有很多活動一直被擱置,等待市場的一些穩定來推動它。”

摩根士丹利(MS.US)聯席總裁Andy Saperstein在週二的會議上表示:“整個夏天,投資銀行業都保持沉默。但在某個時候,這種情況會改變。屆時,市場會穩定下來,客戶也會進行交易,但這不會馬上發生。我們看到良好的經濟活動持續到第三季度。”

事實上,阻礙交易的波動性一直是交易部門的福音。摩根大通總裁Daniel Pinto週二表示,預計同期市場收入將增長5%。宏觀業務正在提振固定收益交易的業績,而股票市場正從去年第三季度創紀錄的26億美元下滑。

在美國銀行,一般來說,其交易收入在任何一年的第二季度和第三季度之間通常會下降9%或10%。然而,Moynihan稱,本季業績應會稍好於此,較第二季可能僅下降個位數以下的百分比。

花旗集團的Mason警告稱,利差產品交易營收下滑將抵消外匯和利率工具交易的良好表現。與此同時,股票交易應與疫情前的水平保持一致。總體而言,交易收入可能較上年同期下降中高個位數的百分比。

此外,近幾個月來,裁員的可能性也一直是華爾街關注的一大焦點。值得一提的是,高盛啓動了疫情爆發以來規模最大的一輪裁員,該集團計劃從本月開始裁減數百個職位。

對此,摩根大通總裁Pinto表示:“當經濟出現些許下滑時,你需要非常小心,不要開始在一些地方裁減銀行家,因爲這將損害未來增長的可能性,銀行業務的可變薪酬佔很大比重,因此你還可以通過降低薪酬來進行調整,而非僅通過裁員。”據悉,Pinto擔任摩根大通總裁已近一年,他將繼續負責企業和投資銀行業務。