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國泰君安(香港):維持中銀香港(02388)“買入”評級 目標價降至37.65港元

國泰君安(香港)將中銀香港(02388)2022-24年每股盈利預測上調至2.474/2.875/3.279港元。

智通財經 · 09/13/2022 22:03

智通財經APP獲悉,國泰君安(香港)發佈研究報告稱,維持中銀香港(02388)“買入”評級,上調2022-24年盈利預測,預計每股盈利爲2.474/2.875/3.279港元(同比上漲13.9%/16.2%/14.1%);考慮到市場估值變化,目標價下調至37.65港元,貸款增長及減值準備淨撥備好於預期爲股價催化劑。

該行預計,公司2022年下半年盈利將繼續恢復且取得相對較好增長。中銀香港2022年上半年歸母淨利潤同比增6.8%至141.65億港元,基本符合預期;期內在中國香港市場綜合服務能力、跨境業務、東南亞業務、人民幣業務均實現進一步提升,進一步鞏固在相關領域的領先地位。另預計香港經濟將維持復甦趨勢,隨着美聯儲加息的背景下香港市場利率上升,公司的淨息差將進一步改善。