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国泰君安(香港):维持中银香港(02388)“买入”评级 目标价降至37.65港元

国泰君安(香港)将中银香港(02388)2022-24年每股盈利预测上调至2.474/2.875/3.279港元。

智通财经 · 09/13/2022 22:03

智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,维持中银香港(02388)“买入”评级,上调2022-24年盈利预测,预计每股盈利为2.474/2.875/3.279港元(同比上涨13.9%/16.2%/14.1%);考虑到市场估值变化,目标价下调至37.65港元,贷款增长及减值准备净拨备好于预期为股价催化剂。

该行预计,公司2022年下半年盈利将继续恢复且取得相对较好增长。中银香港2022年上半年归母净利润同比增6.8%至141.65亿港元,基本符合预期;期内在中国香港市场综合服务能力、跨境业务、东南亚业务、人民币业务均实现进一步提升,进一步巩固在相关领域的领先地位。另预计香港经济将维持复苏趋势,随着美联储加息的背景下香港市场利率上升,公司的净息差将进一步改善。