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隔夜美股 | 三大指数重挫 创两年多最大单日跌幅 纳指大跌超5% 美国8月CPI意外超预期

美股止步四连涨,齐创两年多最大单日跌幅。

智通财经 · 09/13/2022 19:35

智通财经APP获悉,周二,三大指数重挫。由于美国8月CPI数据意外超预期,市场对下周美联储加息100个基点的押注升至47%,美股止步四连涨,齐创两年多最大单日跌幅。道指跌约4%,标普跌4.32%,市场疯狂抛售科技股,纳指跌超5%,纳指100所有成分股自2020年3月来首次全跌。美元指数止步四日连跌,在CPI数据发布后转涨,最高涨1.4%上逼110。美债收益率飙升,两年期美债收益率再创十五年最高,10年期美债收益率最高升近10个基点至3.46%,逼近6月中旬所创的多年高位,关键收益率曲线倒挂加深,突显衰退隐忧。油价跌超2%后大幅收窄跌势,美油一度下逼85美元、布油下逼91美元。美国NYMEX 10月天然气期货收涨0.42%。黄金止步两连涨下测1700美元。

【美股】截至收盘,道指跌1276.37点,跌幅为3.94%,报31104.97点;纳指跌632.84点,跌幅为5.16%,报11633.57点;标普500指数跌177.72点,跌幅为4.32%,报3932.69点。Meta(META.US)跌超9%,创2020年3月20日来最低。亚马逊(AMZN.US)和奈飞(NFLX.US)跌超7%,特斯拉(TSLA.US)跌超4%,均至一周新低。苹果(AAPL.US)和微软(MSFT.US)跌超6%,均创7月26日来新低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近6%至去年3月来最低。芯片股齐跌,费城半导体指数跌超6%,接连失守2700点和2600点两道关口,至7月12日来最低。AMD(AMD.US)跌近9%创两个月新低,英伟达(NVDA.US)跌9.5%至去年3月来最低。美光科技(MU.US)、英特尔(INTC.US)、安森美半导体(ON.US)跌超7%,阿斯麦(ASML.US)、应用材料(AMAT.US)、高通(QCOM.US)等也跌近7%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.59%,英国富时100指数跌1.17%,法国CAC40指数跌1.39%,欧洲斯托克50指数跌1.65%。

【亚太股市】日经225指数涨0.25%,韩国KOSPI指数涨2.74%,新加坡海峡时报指数涨0.47%,越南VN30指数跌0.24%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.88%,泰国SET指数跌0.28%,印度孟买30指数涨0.76%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY止步四日连跌,在美国CPI数据发布后转涨,最高涨1.4%上逼110。

【加密货币】主流加密数字货币普跌,比特币在CPI数据发布后狂跌1000美元,24小时内跌超9%,创6月以来最大跌幅,接连跌破2.2万和2.1万美元两道关口,创三个月最低。以太坊跌7%,失守1700美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌1.30%,报1717.40美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期货收跌0.53%,报87.31美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.88%,报93.17美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.50%,报7829.50美元/吨。LME期镍跌2.05%,报24074美元/吨。LME期铝涨1.03%,报2306.50美元/吨。LME期锌涨0.69%,报3218.50美元/吨。LME期铅涨0.28%,报1954.50美元/吨。LME期锡跌3.27%,报20760美元/吨。

【宏观消息】

美国通胀继续高位运行。北京时间9月13日晚,美国劳工部公布的数据显示,美国8月CPI录得8.3%,虽较上月的8.5%有所回落,但高于预期的8.1%,市场期待的通胀回落再次破产。一周后,美联储就将召开9月议息会议,这意味着本月的数据是美联储决议前最后的一份重磅经济指标。

美国住房租金创1991年来最大涨幅,推动整体通胀居高不下。美国租金通胀在8月份加速,住房成本环比上涨0.7%,创下1991年以来最大月涨幅,并使整体通胀保持高位。上述指标见于美国劳工部周二公布的消费者价格数据。此前,CPI中的租金指标已有数月创逾30年最大涨幅。分析师称,随着更多租约到期并体现更高的市场价格,未来几个月租金还有更多上行空间。

美国通胀火热之际,拜登称需要更多时间来压低物价。拜登在声明中未提及核心通胀率的飙升,而是谈到数据的部分元素,称整体通胀“基本持平”,汽油价格下滑。“今天的数据显示,在压制美国经济中的全球通胀方面取得了更大的进展,”拜登表示。“需要更多时间和决心来压低通胀。”

美国政府据悉考虑在80美元左右购买原油以补充储备。据知情人士透露,当原油价格跌至每桶80美元左右时,美国政府可能会开始买入原油以补充应急储备。消息人士表示,拜登政府官员正在考虑采取此类行动的时机,以保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。

欧元区9月经济景气指数跌至-60.7。当地时间13日,位于德国的欧洲经济研究中心发布数据显示,欧元区9月经济景气指数为-60.7,比上月下跌了约6个百分点,显示欧洲经济界对欧元区经济发展前景普遍悲观。

欧盟最新能源政策:限制电价,征暴利税及强制削减用电量。欧盟应对能源危机的最新方案已经呼之欲出,措施包括限制低成本发电厂的电价,对化石燃料公司的超额利润征税,并施加强制性的减少用电要求等。欧盟委员会主席冯德莱恩将于周三公布计划,仍需各成员国表决通过才能得到落实,这意味着该计划仍存在变动的可能性。

沙特上月原油产量略超1100万桶/日,两年来首次达到这一象征性水平。沙特近日对OPEC表示,该国上月将原油产量提高至略超过1100万桶/日,为两年来首次高于这个象征性水平,体现了该国稳定世界市场的承诺。OPEC维持了其对2022年和2023年石油需求的预测不变,其在周二的报告中称,石油市场基本面“没有变化”,油价下跌的原因是“期货市场的大规模抛售加剧了市场波动”。

【个股消息】

花旗(C.US)警告交易收入或下降,称投行收入将重挫50%。花旗集团首席财务官Mark Mason警告称,由于专注于证券化产品的业务放缓,拖累固定收益交易收入,第三季度的交易收入可能下降。Mason表示,投资银行业务收入可能会下降50%,与华尔街遭遇的整体放缓一致。

摩根大通(JPM.US)预计三季度投行部中间费收入料下降50%。摩根大通总裁Daniel Pinto周二在一个会议上表示,截至9月30日的三个月,摩根大通通过承销股债交易以及提供咨询服务获得的收入可能下降45%-50%。 去年第三季度,受到创纪录顾问收入的提振,摩根大通投行部门的中间费收入为33亿美元。

谷歌(GOOGL.US)因广告技术在英国及荷兰面临254亿美元索赔。9月13日周二,谷歌因广告技术在英国及荷兰面临两宗诉讼,有可能遭出版商索偿最多250亿欧元(约254亿美元)。去年法国竞争监管机构对谷歌处以2.2亿欧元的罚款,而欧盟委员会及英国监管当局亦正在调查谷歌的广告技术业务是否让公司取得不公平的竞争优势。

推特(TWTR.US)股东同意接受马斯克440亿美元的收购要约。推特股东批准了亿万富翁马斯克提出的440亿美元的收购计划,为下个月有关该收购交易的诉讼铺平了道路。大多数推特股东投票赞成接受马斯克提出的每股54.20美元的收购要约,马斯克在4月提出了该收购建议,但后来又想反悔。

借反垄断诉讼窃密?Meta(META.US)发出传票要求上百家公司提供机密信息。截至目前,Meta已向包括Snap(SNAP.US)、抖音海外版TikTok和音频创业公司Clubhouse等132家公司发出传票,要求他们提供文件;该公司还警告称,可能还会要求另外100家公司提供信息。这些传票遭遇了Meta竞争对手的一连串法律挑战,他们指控Meta以反垄断诉讼为借口,挖掘他们的机密数据。

推特(TWTR.US)“吹哨人”将在国会作证。推特(TWTR.US)前安全主管扎特科(Peiter"Mudge"Zatko)将于周二在美国国会作证。此前,扎特科在一份举报信中指责推特存在一系列安全问题并试图误导监管机构。

波音(BA.US)8月交付35架飞机,包括2架梦想客机。波音公司周二披露8月交付的飞机增加到35架,其中737 MAX飞机交付量为27架。对于波音而言好消息是,公司恢复向航空公司交付787梦想客机。在过去两年的大部分时间里,由于存在制造缺陷,宽体梦想客机的交付被暂停。波音8月份还获得了26架新飞机的净订单,其中一半是737 Max飞机。

【大行评级】

富国银行:将吉利德科学(GILD.US)目标价从63美元上调至74美元。

摩根大通:将甲骨文(ORCL.US)目标价从82美元上调至84美元,维持“超配”评级。

蒙特利尔银行:将Adobe(ADBE.US)评级从“跑赢大市”下调至“与大市同步”,目标价435美元。

高盛:重申携程(TCOM.US)“买入”评级,目标价33.3美元。

摩根士丹利:予Roblox(RBLX.US)“持股观望”评级,目标价32美元。