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联想集团完成包括首支绿色债券在内的12.5亿美元债券发行

联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行,包括首次发行绿色债券。其中,5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。5.5年期债券,美国占30%、欧洲、中东和非洲占29%和亚太地区占41%。绿色债券,美国占40%、欧洲、中东和非洲占28%和亚太地区占32%。联想集团称,此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券。根据绿色融资框架,本次绿色债券募集资金净额的金额将用于为集团新建或现有符...

智通财经 · 07/28/2022 08:56
联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行,包括首次发行绿色债券。其中,5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。5.5年期债券,美国占30%、欧洲、中东和非洲占29%和亚太地区占41%。绿色债券,美国占40%、欧洲、中东和非洲占28%和亚太地区占32%。联想集团称,此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券。根据绿色融资框架,本次绿色债券募集资金净额的金额将用于为集团新建或现有符合条件的项目融资或再融资,其他募集资金将用于同时要约收购集团于2023年到期之票据和营运资金用途。绿色融资框架中列出的符合条件的项目涵盖五个绿色类别,包括:能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品、生产和流程以及清洁交通。