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A股机构动向参考 | 欧洲能源危机光伏再迎催化 PCB水涨船高

美联储加息落地,市场正面回应,不过,创业板走势不乐观,沪指3300点感觉有压力。

智通财经 · 07/28/2022 07:34

【今日复盘】

美联储加息落地,市场正面回应,不过,创业板走势不乐观,沪指3300点感觉有压力。整体市场热度维持得不错。北向资金今天净流入27亿元,主要买入立讯精密(002475.SZ)、中国中免(601888.SH)等。

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昨日重点提到的机器人今天全线发酵,这个题材得到了市场广泛认同,触发因素是大量研报在开始站台,主要提到的是RV减速器、谐波减速器及行星减速器的市场空间,不用考虑太多,短期风口到了就炒作一把。昨日提到的先锋卓翼科技(002369.SZ)及秦川机床(000837.SZ)均再度晋级,而更强的中大力德(002896.SZ)直接是一字板,昨日主要考虑到涨幅太高没有提。

毫无疑问,资金持续在赛道股里面折腾,只是不断换品种而已,要注意的是目前最活跃的都是小盘一点的,总成交都在10个亿以下,中位数在5个亿左右。集中在两类:一类是箱体震荡的,如积成电子(002339.SZ)、巨轮智能(002031.SZ);一类是走趋势加速的,如瑞鹄模具(002997.SZ)。

但无论哪种形态,最关键是要在主流赛道里面,如昨日提到的储能拓邦股份(002139.SZ)、汽车方向的机构龙虎榜的嵘泰股份(605133.SH)继续涨停。

市场最强的依然是风光储这个大方向,欧洲的能源危机是大背景,会促使各国都加快新能源的开发。而且从行业看,无论是HJT、还是TOPCON,总能折腾出东西。今天又涨停了一堆,看好的品种见后面的表格。

PCB今天全面发酵,这个应该说不算新题材,但随着汽车、光伏等产业的蓬勃发展必然带动该行业的走强,主要品种有大族激光(002008.SZ)及骏亚科技(603386.SH)。

其它还有半导体的走强,主要是国外施压之下的国产自强替代,但逻辑还是不够硬。至于军工这块昨日提到的宝塔实业(000595.SZ)没想到尾市还偷袭了一个板,明天差不多到高位了。

最后说一下近期火爆的白酒借壳概念,其中习酒主要有贵广网络(600996.SH);西凤酒主要有秦川机床(000837.SZ)、环球印务(002799.SZ);郎酒有群兴玩具(002575..SZ);全兴酒有金枫酒业(600616.SH);大家都是盲炒,这里不给建议。

光伏

7月27日,国新办举行新闻发布会。会上,国家能源局局长介绍,为了实现碳达峰、碳中和的目标,实现一个长久的能源安全可靠供应,我国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提条件下,持续推进能源绿色低碳转型。我国能源发展的趋势是化石能源消费总量要逐步减少,风电、光伏为增长最快的可再生能源,在能源新增供应量中占较大的比重。

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宝馨科技(002514.SZ):牛散继续增持,表示未来12个月会继续增持,研发及生产的相关设备可用TOPCon电池制造产线,怀远年产2GW光伏电池及组件项目尚在投资建设中。

PCB

传统燃油车单车PCB平均用量约1平米,价值量约为400元。新能源车单车PCB使用面积增加至5-8平米,价值量约3000元,约为传统燃油车的6倍。据中汽协、乘联会汽车销量数据测算,2020年全球汽车PCB市场规模约为409亿元,预计2025年全球汽车PCB市场规模有望达到1044.55亿元,2021-2026年复合增长率为20.63%。铜价高位回落,有望使得PCB厂商的毛利进一步释放。

大族激光(002008.SZ):公司PCB及自动化配套设备经营主体大族数控在深交所创业板上市,与比亚迪、宁德时代均有合作关系。

骏亚科技(603386.SH):多年供应国外客户太阳能光伏逆变器PCB,收购骏亚智能100%股权推动SMT及组装业务发展。

【掘金龙虎榜】

大族激光(002008.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位买入2874万元,深股通对倒净买入1.75亿元,买二是量化基金的席位买入2575万元,当日净买入2.08亿元,该股今日放量涨停,预计压力位在半年线附近。

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基本面分析:公司为龙头宁德时代第一梯队供应商,受益于此轮动力电池扩产带来的锂电加工设备市场扩容机遇,21年已成功扭亏。光伏:已经具备电池段管式真空类主设备研发制造能力。公司在TOPCON领域产品布局完整,逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力,在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。

半导体晶圆加工:半导体激光开槽、半导体激光解键合、化合物半导体激光切割等产品实现批量销售。

激光器:21年多款高功率皮秒激光器及亚纳秒激光器,超快激光器领域保持全球领先水平。自主研发的MOPA脉冲光纤激光器已取得动力电池行业头部客户订单用于动力电池电芯极片切割。

亮点:公司表示,SiC晶锭激光切片机、SiC超薄晶圆激光切片机运用的QCB技术可在原来传统线切割的基础上大幅提升产能,以切割2cm厚度的晶锭,分别产出最终厚度350um,175um和100um的晶圆为例,提升幅度分别为40%,120%和270%的产能。目前,产品正在客户处做量产验证。

【机构调研】

万里扬(002434.SZ):近期获南方基金、淡水泉投资、鲲鹏私募、国信证券等机构密集调研。

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基本面分析:公司自主研发的乘用车DHT混动系统得到了奇瑞汽车的高度认可。根据双方的合作意向,公司乘用车DHT混动系统为奇瑞汽车配套工作进入车型正式量产前的开发阶段。

纯电动汽车传动系统:公司配套纯电动汽车的EV减速器产品的配套车型不断量产,有力推动了销量的快速增长。其中,正在为国内某主流造车新势力企业开发“三合一”电驱动系统项目,为国内主流自主品牌车企开发“多合一”电驱动系统项目。

新型储能市场:公司为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发,包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目,总规模达到1000MW/2000MWh。重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目,并进一步向全国范围延伸,储备项目总规模超过3000MW/6000MWh;公司目前储能在手订单2GW,预计明年并网700MW,后年1GW;储能电站收入50%来自于电力交易,30%来自于调频,20%调峰补偿启动等。公司表示,将加强储能核心技术储备和核心产品研发,包括虚拟电厂控制平台、储能产品的双引擎,带动储能业务全面发展。

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