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大行评级 | 瑞银:上调药明康德(2359.HK)目标价至175港元 评级“买入”

大行评级 | 瑞银:上调药明康德(2359.HK)目标价至175港元 评级“买入”

格隆汇 · 07/28/2022 03:44
格隆汇7月28日丨瑞银发表评报告指,药明康德(2359.HK)上半年收入177.6亿元人民币,按年增68.5%,优于该行及市场预期;管理层将公司今年收入增长指入,由按年增65%至70%,更新为按年增68%至72%。该行表示,受到次季上海封城影响,药明康德的测试业务和生物学业务的增长放缓,惟该行认为公司有强大的执行能力,料下半年恢复速度加快;另外,管理层强调透过中国、欧洲及美国建设新产能工厂,在海外拓展业务方面呈良好进展,并额外在新加坡投资约14.3亿美元,建立新的研发和制造基地。瑞银表示,基于将药明康德今年盈利预期上调1.5%,将其目标价由173港元上调至175港元,此按现金流折现率作估值,相当于预测明年市盈率42倍,维持“买入”评级。该股现报95.35港元,总市值2819亿港元。