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大行评级 | 瑞信:下调华能国际(0902.HK)目标价至4.6港元 评级跑赢大市

大行评级 | 瑞信:下调华能国际(0902.HK)目标价至4.6港元 评级跑赢大市

格隆汇 · 07/28/2022 01:04
格隆汇7月28日丨瑞信发表报告指,参加了华能(0902.HK)业绩电话会议,管理层预计,煤炭供应改善和国家发改委对动力煤价格政策实施将有助于降低燃料成本。根据估算,公司指引的收支平衡煤炭价格水平为每吨1,050至1,060元人民币,比次季平均煤炭成本低约15至16%。 由于煤价高企和上半年业绩疲软,瑞信将华能2022财年每股盈利预测下调64%,目标价由4.8港元下调至4.6港元,估值便宜,维持评级“跑赢大市”。在多间独立发电厂(IPPs)中,该行首选是可再生能源贡献较大的华润电力(0836.HK)。