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大行评级 | 野村:大幅下调碧桂园服务(6098.HK)目标价至15.1港元 评级降至减持

大行评级 | 野村:大幅下调碧桂园服务(6098.HK)目标价至15.1港元 评级降至减持

格隆汇 · 07/28/2022 00:59
格隆汇7月28日丨野村发表研究报告指,由于管理规模增长放缓以及毛利率下跌,因此将碧桂园服务(6098.HK)2022至2024财年盈利预测削减15%至31%,预期公司无可避免会受到内地楼市疲弱情绪影响,将目标价由43.2港元降至15.1港元,评级更从“买入”一举下调至“减持”。 野村又指,碧桂园服务的基本面出现更多恶化迹象,包括今明两年併购项目可能减少,以及利润率下降等,认为公司应改变以往依赖碧桂园及并购项目的增长模式,转变为专注于第三方业务扩张。