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野村:下调碧桂园服务(06098)评级至“减持” 目标价削65%至15.1港元

野村将碧桂园服务(06098)2022-24财年盈利预测下调15%至31%。

智通财经 · 07/27/2022 23:42

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,将碧桂园服务(06098)评级由“买入”下调至“减持”,2022-24财年盈利预测削减15%至31%,目标价由43.2港元下调65%至15.1港元。

报告中称,由于管理规模增长放缓以及毛利率下跌,该行预计公司无可避免会受到疲弱情绪影响。此外,碧桂园服务的基本面或出现更多恶化迹象,包括今明两年并购项目可能减少,以及利润率下降等,野村认为应改变以往并购项目的增长模式,转变为专注于第三方业务扩张。