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背靠台州椒江国资 聚乳酸厂商海正生材(688203.SH)拟首次公开发行5067万股

海正生材(688203.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行5066.951...

智通财经 · 07/27/2022 20:41

智通财经APP讯,海正生材(688203.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行5066.9517万股,占本次发行后总股本的25%,发行后总股本为2.0268亿股。其中,保荐机构子公司中信建投投资有限公司将参与本次发行战略配售,初始认购数量为首次公开发行股票数量的5%,即253.3475万股。初步询价日期为2022年8月2日,申购日期为2022年8月5日。

公告显示,该公司是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业,是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术,并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。公司已成为国际化工巨头BASF、全球领先的生物塑料企业Novamont、韩国著名零售集团BGF等国外企业的供应商。

截至本招股意向书签署日,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司(“椒江国资”)间接持有发行人43.64%股份,并通过其子公司海正集团控制发行人51.68%股份,为公司实际控制人。此外,中国石化集团资本有限公司(“中石化资本”)持有公司10.32%股权。

据悉,该公司2019年、2020年及2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为749.3万元、2951.88万元及3374.61万元。此外,预计2022年1-6月营业收入3亿至3.2亿元,同比增长12.97%至20.51%;归属于发行人股东的净利润1300万至1500万元,同比下降31.16%至40.33%;扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润1000万至1200万元,同比下降45.41%至54.51%。

本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:12.3776亿元用于年产15万吨聚乳酸项目,8812万元用于研发中心建设项目,合计13.2588亿元。