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綠葉製藥(02186.HK)擬發行可轉換債券

綠葉製藥(02186.HK)擬發行可轉換債券

格隆匯 · 07/27/2022 19:54

格隆匯7月28日丨綠葉製藥(02186.HK)發佈公吿,2022年7月27日,公司與認購人(即新葉生物醫藥控股有限公司)訂立認購協議。根據認購協議,認購人同意認購本金額為人民幣12億元等額港元的公司債券。此外,公司已向認購人授出增發期權,以認購本金額為人民幣3億元等額港元的增發債券。增發期權可由認購人於認購協議日期後30個營業日內行使。

假設債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉換,並且不再發行其他股份以及基於參考匯率,債券將轉換成最多約4.97億股股份,約佔公司截至該公吿日期已發行股本的14.01%及約佔在債券全部轉換下發行轉換股份後經擴大的已發行股本的12.29%。

假設增發期權未獲行使,債券所得款項淨額估計為約13.712億港元,按初步換股價計算,每股轉換股份的淨髮行價約為3.45港元。假設增發期權獲行使,債券所得款項淨額估計約為17.141億港元,相當於按初步換股價計算的每股轉換股份淨髮行價約3.45港元。集團擬將發行債券所得款項淨額用作一般企業用途。