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绿叶制药(02186.HK)拟发行可转换债券

绿叶制药(02186.HK)拟发行可转换债券

格隆汇 · 07/27/2022 19:54

格隆汇7月28日丨绿叶制药(02186.HK)发布公告,2022年7月27日,公司与认购人(即新叶生物医药控股有限公司)订立认购协议。根据认购协议,认购人同意认购本金额为人民币12亿元等额港元的公司债券。此外,公司已向认购人授出增发期权,以认购本金额为人民币3亿元等额港元的增发债券。增发期权可由认购人于认购协议日期后30个营业日内行使。

假设债券全部按每股股份的初步换股价3.50港元进行转换,并且不再发行其他股份以及基于参考汇率,债券将转换成最多约4.97亿股股份,约占公司截至该公告日期已发行股本的14.01%及约占在债券全部转换下发行转换股份后经扩大的已发行股本的12.29%。

假设增发期权未获行使,债券所得款项净额估计为约13.712亿港元,按初步换股价计算,每股转换股份的净发行价约为3.45港元。假设增发期权获行使,债券所得款项净额估计约为17.141亿港元,相当于按初步换股价计算的每股转换股份净发行价约3.45港元。集团拟将发行债券所得款项净额用作一般企业用途。